想要成為CFA持證人可不是通過(guò)三級(jí)考試這么簡(jiǎn)單，當(dāng)然了，三級(jí)考試也沒(méi)有那么好通過(guò)就是了，除了通過(guò)考試，還需要申請(qǐng)人滿足一定的工作經(jīng)驗(yàn)，CFA持證人需要具備什么樣的工作經(jīng)驗(yàn)？申請(qǐng)持證要走什么流程？就讓我們一起來(lái)看看吧！
CFA持證人需要具備什么樣的工作經(jīng)驗(yàn)？
CFA協(xié)會(huì)要求考生必須要在36個(gè)月內(nèi)取得不少于4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)，且考生從事的工作必須要與投資決策相關(guān)，或者是從事為投資決策的過(guò)程提供價(jià)值增值的工作崗位。
也就是符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)”包含三大類(lèi)：
1)在金融、經(jīng)濟(jì)或者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析中，直接涉及了投資決策(investment decision-making process);
2)作為領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督指導(dǎo)(supervise)上述工作;
3)和上述工作相關(guān)的教學(xué)培訓(xùn);
CFA持證人工作經(jīng)驗(yàn)
a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等);
b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作;
c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);
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d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
CFA持證人描述工作經(jīng)驗(yàn)要求
提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;
除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;
申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
申請(qǐng)持證要走什么流程？
(1)登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)，按照以下流程操作：Membership-Manage Member and SocietyApplications-New CFA Regular Application;
(2)根據(jù)要求，填寫(xiě)個(gè)人信息、教育背景、聯(lián)系地址以及工作經(jīng)驗(yàn)等信息;
(3)加入地方性CFA協(xié)會(huì);
(4)填寫(xiě)推薦人的信息;
(5)提交成為CFA持證人的申請(qǐng);
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(6)如果申請(qǐng)通過(guò)，CFA協(xié)會(huì)將會(huì)向考生發(fā)送通知郵件，申請(qǐng)人需要在官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi)。
注意，如果考生提交的CFA持證申請(qǐng)通過(guò)的話，CFA協(xié)會(huì)也會(huì)通過(guò)郵件的形式，將證書(shū)授予給申請(qǐng)人。
金程小編給大家總結(jié)了CFA持證人需要具備的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)考完CFA三級(jí)的考生來(lái)說(shuō)，持證是一個(gè)非常重要的事情，所以如果工作經(jīng)驗(yàn)不足或者不適合，那就趕緊更改現(xiàn)狀，不要讓CFA證書(shū)等你太久哦。
以上就是【CFA持證人需要具備什么樣的工作經(jīng)驗(yàn)？申請(qǐng)持證要走什么流程？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA考試報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)等信息！
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