各位CFA的考友們,大家過五關(guān)斬六將順利通過CFA三級后,接下來要進(jìn)行的就是CFA持證申請,但是申請CFA持證是需要有相關(guān)工作經(jīng)驗的,那么申請CFA持證需要幾年工作經(jīng)驗?對工作類型有要求嗎?下面金程小編就這對這個問題來進(jìn)行詳細(xì)解答。
一、申請CFA持證需要幾年工作經(jīng)驗?
CFA協(xié)會要求考生要在36個月內(nèi),取得至少4000個小時的工作經(jīng)驗,超過4000個小時也可。CFA協(xié)會并未限制考生取得要求的工作經(jīng)驗的方式,考生可以通過全職、兼職或者遠(yuǎn)程工作安排獲得要求的工作經(jīng)驗。
二、申請CFA持證工作經(jīng)驗類型
想要取得CFA證書的話,考生必須要取得特定領(lǐng)域的工作經(jīng)驗,符合要求的工作經(jīng)驗包含三大類:
1)在金融、經(jīng)濟(jì)或者統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析中,直接涉及了投資決策(investment decision-making process);
2)作為領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督指導(dǎo)(supervise)上述工作;
3)和上述工作相關(guān)的教學(xué)培訓(xùn)。
“符合要求的工作經(jīng)驗”的詳細(xì)解讀:
即進(jìn)行投資組合構(gòu)建和調(diào)整,使用金融模型,對于投資決策進(jìn)行獨立的分析。
即應(yīng)用數(shù)據(jù)分析進(jìn)行投資。
即融資和財務(wù)規(guī)劃,適用于企業(yè)的資金部,銀行的計財部等。以及分析IPO、并購重組、重大資產(chǎn)收購等,適用于投行類業(yè)務(wù)。
即資產(chǎn)配置和IPS撰寫,也是三級兩門重點科目。
即投資顧問。但這里特別指出的是不能是自己給自己理財,所以個人投資不能算在符合要求的工作經(jīng)驗里。也不能是幫家人做投資。
第六條為三大類工作經(jīng)驗的第二類:監(jiān)督指導(dǎo)與投資決策相關(guān)的工作。
即研發(fā)投資或風(fēng)控相關(guān)的模型。
即投資相關(guān)的法律或合規(guī)工作。
即全職金融類教授或講師,特別指出的是教CFA也算在內(nèi)。
即為投資分析設(shè)計背后的軟件。很多機構(gòu)的“金融科技部”或“技術(shù)部”符合這一要求。
只要你符合以上這十個問題里描述的任何一項工作。就可以去申請持證了。
三、CFA持證申請怎么寫?
填寫持證申請時,只需要把上面的文字描述修改一下就可以了,再加上一些自己工作的細(xì)節(jié)、例如具體做了什么事、怎么利用到了CFA中學(xué)到的知識,服務(wù)了哪些客戶等。
CFA的工作經(jīng)驗申請沒有字?jǐn)?shù)限制(這點和FRM不同,F(xiàn)RM申請?zhí)柗Q四句話就可以,實際上不寫到一定字?jǐn)?shù)是無法提交的)。
這個申請會直接通過你留的推薦人郵箱發(fā)給推薦人。推薦人在此基礎(chǔ)上再簡單修改一下,證實你確實做了這些工作,再夸一下你在這里起到的作用和領(lǐng)導(dǎo)力,推薦信就完成了。
在這里,金程小編祝賀各位順利通過CFA三級的小伙伴們,你們離持證只有一步之遙,但大家要記住,成功是一段路程,而非終點,一張CFA證書并不能保證你年薪百萬,它的作用只是錦上添花,是需要依靠大家本身的能力才能發(fā)揮效果的,不然它就是一張紙而已。
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