背景介紹
海歸碩士,專業(yè):數學 金工,現從事權益投資經理工作,工作年限9y 。
個人情況
本人學渣,工作后開始考試,Level 1掛過一次,Level 2和Level 3均一次通過。
由于階段性工作較忙,數次報名后選擇延期或棄考。
2019年通過Level 2后,口罩期間多次北京考場考試取消,于2022年2月完成Level 3考試。
CFA Level3備考心得
CFA備考資料
金程CFA課程為主,原版書為輔。 》》》CFA 課程培訓班點我咨詢
CFA備考周期
由于每位同學專業(yè)背景、從業(yè)經歷、學習習慣有所差別,我認為沒有標準化的備考時長要求。
就我個人而言,平時“上班 帶娃”時間較為剛性,不適用于1-2個月突擊復習的模式。
每天能夠完全保持注意力用于復習的時間大概在1-2hr左右,所以我為自己設置的備考周期是5個月。大體安排如下↓↓↓
1) 基礎班階段
前兩個月主要用于觀看金程CFA基礎班視頻課程,盡量消化所有知識點(過于難以理解的部分,可以放到后期強化班和做題時期解決,不要糾結)。
充分利用碎片化的時間,每天設置計劃并嚴格執(zhí)行。
這個階段我認為是最困難的,尤其是工作后的小伙伴,需要一個過程去重建學習習慣。
在選擇順序上,可以按金程老師講課順序,也可以按照自己偏好由簡入繁,逐步建立信心。
2) 強化班階段
這個階段大致持續(xù)一個月,我采用的方式是聽完一門強化班后,立即完成對應的課后題,鞏固知識點。
3) 做題階段
剩下兩個月時間基本都用來做題,我只做了金程百題 歷年mock 課后題,時間充??梢远嘧鲆槐?。
做題是檢驗知識點掌握程度的唯一校驗途徑,了解出題套路會增強信心。BTW,考試遇到的很多題型確實都很眼熟。
CFA課程建議
個人覺得通過Level3考試的鑰匙就是“重在理解,避免死記硬背”。
在單個知識點的復雜度、計算量上,Level3<Level2;但不同課程、知識點的邏輯關系上,Level3顯然要求更高。舉例說明,整個Level3課程就是在還原一個投資的流程:
自上而下研判宏觀形勢(CME)→制定資配計劃(AA)→選擇工具(固收、衍生品、另類、權益)→量體裁衣選擇投資策略(個人和機構IPS)→完成交易和業(yè)績分析(Trading)。》》》CFA 零基礎課程培訓班點我咨詢
此外,行為金融學和道德雖然相對獨立,但是貫穿了整個決策流程,所以單獨討論。
綜上,如果有相關從業(yè)經驗的小伙伴,會覺得復習起來一氣呵成,如果沒有,建議和有實操經驗的人聊聊,先把整個邏輯框架搭建起來,學起來也會更有興趣和針對性。
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