CFA持證人權(quán)益及地方政府支持政策
成為CFA持證人，加入全球超過(guò)19萬(wàn)名持證人組成的投資專業(yè)人士網(wǎng)絡(luò)，可以使用全球范圍內(nèi)廣受認(rèn)可的“CFA”頭銜，享受持證人專屬權(quán)益及多種地方政府支持政策。
持證人權(quán)益
地方支持政策
在中國(guó)，CFA認(rèn)證也受到地方政府的廣泛認(rèn)可，CFA持證人可以獲得多重福利與保障。
北京
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2021年
政策簡(jiǎn)述：根據(jù)《國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)和中國(guó)（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)境外職業(yè)資格認(rèn)可目錄（1.0版）》的通知，特許金融分析師（CFA）被列入目錄，為82項(xiàng)資格之首。》》》領(lǐng)取CFA 試聽(tīng)課 備考資料點(diǎn)我咨詢
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
1）
持有《目錄》內(nèi)境外職業(yè)資格的外籍人員，其境外從業(yè)經(jīng)歷可視同境內(nèi)從業(yè)經(jīng)歷；在辦理工作許可時(shí)，可不受學(xué)歷、學(xué)位、工作經(jīng)歷限制，年齡可放寬至65周歲（高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可放寬至70周歲）；在辦理出入境手續(xù)時(shí)，可辦理有效期5年以內(nèi)的多次簽證或居留許可，符合條件的納入辦理永久居留便利通道，口岸簽證政策恢復(fù)后可向公安機(jī)關(guān)口岸簽證部門(mén)申請(qǐng)口岸簽證。
2）
持有《目錄》內(nèi)境外職業(yè)資格、與在京單位建立人事勞動(dòng)關(guān)系的人員，符合條件的納入本市人才引進(jìn)和工作居住證辦理范圍；相關(guān)部門(mén)在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才培養(yǎng)、社會(huì)保障、評(píng)價(jià)激勵(lì)等方面給予其支持和保障。
上海
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2021年
政策簡(jiǎn)述：《上海市重點(diǎn)領(lǐng)域 （金融類）“十四五”緊缺人才開(kāi)發(fā)目錄》對(duì)上海金融人才的緊缺類型、緊缺程度進(jìn)行了指引，旨在進(jìn)一步加大對(duì)上海金融發(fā)展緊缺急需人才的吸引集聚和培養(yǎng)開(kāi)發(fā)力度，為上海國(guó)際金融中心建設(shè)在新起點(diǎn)上邁向更高發(fā)展水平提供堅(jiān)強(qiáng)的人才保障和智力支撐。特許金融分析師（CFA）在所有6個(gè)人才大類和52個(gè)人才子類的緊缺金融人才分類中占19類。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
1）對(duì)接國(guó)家和上海市重大人才開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)符合目錄要求的金融人才，優(yōu)先列入上海金才開(kāi)發(fā)計(jì)劃。對(duì)入選重大人才開(kāi)發(fā)計(jì)劃的金融人才在居留、出入境、工作許可證、落戶、安居等方面提供更多支持和便利。
2）優(yōu)先推薦參加上海金融人才實(shí)踐基地實(shí)踐鍛煉和上海金融人才培訓(xùn)基地專題培訓(xùn)。
3）鼓勵(lì)各單位創(chuàng)新分配激勵(lì)機(jī)制，建立以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向、體現(xiàn)市場(chǎng)化水平、自主靈活的薪酬制度，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)高層次、緊缺型金融人才的吸引力,充分調(diào)動(dòng)人才的積極性和創(chuàng)造力。》》》對(duì)CFA考試 還有疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢
深圳
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2020年
政策簡(jiǎn)述：根據(jù)《深圳市支持金融人才發(fā)展的實(shí)施辦法》，對(duì)2017年1月1日后取得特許金融分析師（CFA）等資格認(rèn)證考試證書(shū)，且在我市金融系統(tǒng)全職工作滿2年的，給于補(bǔ)貼。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
每個(gè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，每人最高不超過(guò)5萬(wàn)元。
成都
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2019年
政策簡(jiǎn)述：《成都天府新區(qū)直管區(qū)“天府英才計(jì)劃”實(shí)施辦法》中，將取得特許金融分析師（CFA）認(rèn)證的，并且在直管區(qū)注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的人員，屬于高級(jí)人才B類。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
高級(jí)人才B類可享受80萬(wàn)元補(bǔ)貼，以及落戶、人才安居、“天府新區(qū)英才卡”等各項(xiàng)配套政策中所對(duì)應(yīng)人才層次的服務(wù)保障。
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2020年
政策簡(jiǎn)述：《成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于加快金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
該政策鼓勵(lì)金融從業(yè)人員積極參加特許金融分析師（CFA）等資格認(rèn)證考試，對(duì)2019年1月1日之后取得該資格認(rèn)證證書(shū)，并且在成都高新區(qū)金融系統(tǒng)全職工作滿2年的，一次性給予3萬(wàn)元的補(bǔ)貼。
天津
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2018年
政策簡(jiǎn)述：2018年，天津?qū)嵤?ldquo;海河英才”行動(dòng)計(jì)劃，深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，對(duì)不同類型的人才，給予落戶和獎(jiǎng)勵(lì)資助。根據(jù)《天津市引進(jìn)人才落戶實(shí)施辦法》規(guī)定，擁有特許金融分析師認(rèn)證（CFA）可列為“資格型人才”，享受落戶比便利和資金資助。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
對(duì)于資格型人才，可享受直接落戶政策、一次性3萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資助。》》》CFA 零基礎(chǔ)課程點(diǎn)我咨詢
青島
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2020年
政策簡(jiǎn)述：《2020年“青島英才”系列人才工程實(shí)施計(jì)劃》中規(guī)定，在青島市獲得由國(guó)際和國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的注冊(cè)金融分析師（CFA），可申報(bào)青島市金融高端人才，青島金融之星 。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
1）對(duì)于金融高端人才，可其上年度依法認(rèn)定勞動(dòng)報(bào)酬的一定比例給予一次性補(bǔ)助，補(bǔ)助最高不超過(guò)20萬(wàn)元。其中，勞動(dòng)報(bào)酬在20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）以上，50萬(wàn)元以下的，按8%給予補(bǔ)助；勞動(dòng)報(bào)酬在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上，100萬(wàn)元以下的，按10%給予補(bǔ)助；勞動(dòng)報(bào)酬在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上，按12%給予補(bǔ)助。
2）對(duì)于金融之星，管理期4年，管理期內(nèi)每人每月1,000元的人才津貼，擇優(yōu)推薦參加山東省齊魯金融之星選拔等。
廈門(mén)
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2019年
政策簡(jiǎn)述：根據(jù)《廈門(mén)市金融人才計(jì)劃實(shí)施辦法》規(guī)定，獲得特許金融分析師（CFA）資格證書(shū)且滿足其他必要條件的可被認(rèn)定為高級(jí)精英型人才和青年骨干型人才。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
符合高級(jí)精英型人才和青年骨干型人才認(rèn)定條件的，可經(jīng)由用人單位推薦申報(bào)，在經(jīng)過(guò)相關(guān)評(píng)定程序后確認(rèn)是否入選為當(dāng)年度高層次金融人才。對(duì)經(jīng)評(píng)定的上述三類高層次金融人才按照以下標(biāo)準(zhǔn)給予支持，扶持資金分五年平均發(fā)放。
高級(jí)精英型金融人才：
1）對(duì)現(xiàn)有的高級(jí)精英型金融人才獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元；對(duì)引進(jìn)的高級(jí)精英型金融人才獎(jiǎng)勵(lì)160萬(wàn)元。每家單位每年可推薦申報(bào)1人。
2）獲評(píng)高級(jí)精英型金融人才，每年可給予一定名額申辦“金鷺英才卡”，其余高層次金融人才可申辦“銀鷺英才卡”，并按《廈門(mén)市“海納百川”人才計(jì)劃優(yōu)惠政策暫行辦法》規(guī)定享受相關(guān)優(yōu)惠政策。具體由市金融監(jiān)管局商市委人才辦決定。對(duì)“金鷺英才卡”持卡人才工資薪金所得三年內(nèi)繳納個(gè)人所得稅地方留成部分予以全額獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)“銀鷺英才卡”持卡人才工資薪金所得三年內(nèi)繳納個(gè)人所得稅地方留成部分的50%予以獎(jiǎng)勵(lì)。
青年骨干型人才：
對(duì)現(xiàn)有的青年骨干型金融人才獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元；對(duì)引進(jìn)的青年骨干型金融人才獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元。根據(jù)規(guī)模、稅收等情況，每家單位每年可推薦申報(bào)1-3人。
南京
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2017年
政策簡(jiǎn)述：2017年《南京市人才安居辦法（試行）》 中明確，獲得特許金融分析師（CFA）資格證書(shū)且滿足其他必要條件的可被認(rèn)定為C類人才和D類人才。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
1）
C類人才可在本市選擇申請(qǐng)共有產(chǎn)權(quán)房、人才公寓、購(gòu)房補(bǔ)貼和租賃補(bǔ)貼中的一種安居方式。
- 申請(qǐng)共有產(chǎn)權(quán)房的，面積為120平方米左右，與公有產(chǎn)權(quán)人分別持房屋所有權(quán)50%份額，在本市工作5年后，仍符合條件的，每年可以原價(jià)購(gòu)買(mǎi)房屋產(chǎn)權(quán)份額的10%；
- 申請(qǐng)購(gòu)房補(bǔ)貼的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際購(gòu)房金額50%，最高170萬(wàn)元；申請(qǐng)人才公寓的，面積為120平方米左右；申請(qǐng)租賃補(bǔ)貼的，租賃補(bǔ)貼金額為每月6,000元。
2）
D類人才可在本市選擇申請(qǐng)共有產(chǎn)權(quán)房、人才公寓和租賃補(bǔ)貼中的一種安居方式。
- 申請(qǐng)共有產(chǎn)權(quán)房的，面積為90平方米左右，與公有產(chǎn)權(quán)人分別持房屋所有權(quán)50%份額；
- 申請(qǐng)人才公寓的，面積為90平方米左右；
- 申請(qǐng)租賃補(bǔ)貼的，租賃補(bǔ)貼金額為每月3,600元。》》》CFA 智能***計(jì)劃點(diǎn)我咨詢
杭州
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2019年
政策簡(jiǎn)述：根據(jù)“錢(qián)塘金融人才”專項(xiàng)政策，2019年6月3日（含）以后獲得特許金融分析師（CFA）資格證書(shū)，可獲認(rèn)證和獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
在杭州市金融系統(tǒng)工作且申請(qǐng)人所在單位納稅關(guān)系在杭州的，個(gè)人社保繳納在杭州，可申請(qǐng)杭州市金融人才職業(yè)資格證書(shū)，并獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元補(bǔ)貼。
三亞
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2019年
政策簡(jiǎn)述：根據(jù)《海南省高層次人才分類標(biāo)準(zhǔn)》（2019），獲得金融分析師且在海南從事相關(guān)工作，可以申請(qǐng)成為拔尖人才。根據(jù)《三亞市人才住房保障實(shí)施細(xì)則》，可獲住房補(bǔ)貼。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
住房租賃補(bǔ)貼5,000元/月，購(gòu)房補(bǔ)貼6萬(wàn)元/年。
武漢
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2019年
政策簡(jiǎn)述：
武漢《東湖高新區(qū)關(guān)于加快科技金融產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》指出：支持金融人才取得特許金融分析師（CFA）等資格證書(shū)。對(duì)取得CFA最高級(jí)資格認(rèn)證，且取得證書(shū)（認(rèn)證）后在東湖高新區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)工作滿2年的金融人才給予一次性1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
取得證書(shū)，且在東湖高新區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)工作滿2年的金融人才給予一次性1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
其他
發(fā)布/實(shí)施時(shí)間：2021年
政策簡(jiǎn)述：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)基金從業(yè)資格考試所施行的豁免政策。
對(duì)CFA持證人的相關(guān)的支持性條款：
私募基金管理人高級(jí)管理人員取得特許金融分析師（CFA）等國(guó)際知名的金融職業(yè)資格考試，可豁免基金從業(yè)資格考試專業(yè)科目，僅需參加法律法規(guī)考試，即可認(rèn)定取得基金從業(yè)資格。
地方協(xié)會(huì)優(yōu)質(zhì)資源
CFA北京協(xié)會(huì)
CFA北京協(xié)會(huì)已成立10年，有近2,000會(huì)員。2022年，北京協(xié)會(huì)舉辦線上線下活動(dòng)超過(guò)50場(chǎng)，其中，線下活動(dòng)41場(chǎng)，吸引了1,100 人次參加。北京協(xié)會(huì)主要活動(dòng)包括：
專業(yè)學(xué)習(xí)分享
-邀請(qǐng)CFA Institute和海外CFA持證人地方協(xié)會(huì)的優(yōu)質(zhì)專家提供專業(yè)學(xué)習(xí)分享；
-伴隨投資管理行業(yè)和金融市場(chǎng)一同成長(zhǎng)的北京協(xié)會(huì)會(huì)員也是提供專業(yè)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)分享的重要來(lái)源。
助推職業(yè)成長(zhǎng)
-為會(huì)員提供來(lái)自專業(yè)機(jī)構(gòu)的一手招聘機(jī)會(huì)；
-為處在職業(yè)早期的會(huì)員提供Mentor Program，為其職業(yè)發(fā)展提供專業(yè)指點(diǎn)。
搭建社交平臺(tái)
-促進(jìn)精準(zhǔn)社交，匯聚具有類似教育背景和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人脈資源；
-活動(dòng)類型和主題多樣，包括戶外類、室內(nèi)類、體育運(yùn)動(dòng)類、文化藝術(shù)類等。
志愿者機(jī)會(huì)
-幫助協(xié)會(huì)發(fā)展的同時(shí)促進(jìn)自身成長(zhǎng)，提升可見(jiàn)度和業(yè)界影響力。
CFA上海協(xié)會(huì)
CFA上海協(xié)會(huì)2020年11月由上海地區(qū)的CFA持證人發(fā)起成立，于2021年5月正式招收會(huì)員并組織活動(dòng)，目前會(huì)員人數(shù)超過(guò)1,600人。2年內(nèi)已組織近70場(chǎng)活動(dòng)，覆蓋專業(yè)學(xué)習(xí)類、社交活動(dòng)類、職業(yè)發(fā)展類、拓展學(xué)習(xí)類、年度論壇、授證儀式、投資分析挑戰(zhàn)賽等。
未來(lái)計(jì)劃每月組織4-5場(chǎng)活動(dòng)。2023年5月和6月已安排的講座話題涉及固收、ESG投資、S基金、REITS、對(duì)沖基金、衍生品、風(fēng)控等。
學(xué)習(xí)類活動(dòng)
-話題覆蓋面廣，緊扣當(dāng)下熱點(diǎn)；
-包括專業(yè)學(xué)習(xí)講座、拓展學(xué)習(xí)講座、職業(yè)發(fā)展講座、讀書(shū)會(huì)等。》》》CFA 國(guó)內(nèi)薪資情況點(diǎn)我咨詢
年度活動(dòng)
-凝聚專業(yè)力量，共創(chuàng)行業(yè)未來(lái)；
-包括授證儀式、線上論壇、投資分析挑戰(zhàn)賽等。
專屬微信社群
-僅限激活會(huì)員加入，享受私密交流空間；
-發(fā)布協(xié)會(huì)活動(dòng)資訊，分享持證人專屬福利，為會(huì)員提供專屬交流平臺(tái)。
社交活動(dòng)
-會(huì)員專享優(yōu)惠價(jià)格，結(jié)交好友拓展人脈；
-包括運(yùn)動(dòng)類、戶外類、聚會(huì)類、品鑒類、黨建類、新奇體驗(yàn)類等。
CFA成都協(xié)會(huì)
CFA成都協(xié)會(huì)于2017年成立，目前會(huì)員人數(shù)接近300人，服務(wù)于中西部地區(qū)的持證人和考生，包括成都、重慶、昆明、西安、貴陽(yáng)等。成立6年來(lái)，舉辦近60場(chǎng)主題活動(dòng)，近30場(chǎng)社交活動(dòng)，5屆（7場(chǎng)）授證儀式、1屆CFA中國(guó)金融人才峰會(huì)。接下來(lái)，每個(gè)城市每年計(jì)劃舉辦3場(chǎng)主題活動(dòng)。活動(dòng)不只針對(duì)于會(huì)員，也向考生開(kāi)放。特色活動(dòng)包括：
案例話金融：針對(duì)有特點(diǎn)的案例進(jìn)行會(huì)員之間的分享；
區(qū)域性活動(dòng)：除成都外，也在西安和重慶舉辦多場(chǎng)主題活動(dòng)，之后將常規(guī)化，并拓展至昆明等地區(qū)。
CFA深圳協(xié)會(huì)
CFA深圳協(xié)會(huì)2017年由深圳地區(qū)的CFA持證人發(fā)起成立，迄今為止會(huì)員人數(shù)近1,000人，除深圳地區(qū)外，會(huì)員范圍也覆蓋粵港澳大灣區(qū)等多個(gè)地區(qū)。CFA深圳協(xié)會(huì)致力于組織和協(xié)辦針對(duì)于CFA持證人的各類專業(yè)活動(dòng)，為深圳高端金融人才的搭建提供專業(yè)平臺(tái)。工作內(nèi)容包括持續(xù)教育、對(duì)外交流、職業(yè)發(fā)展、高校發(fā)展及會(huì)員聯(lián)誼。
接下來(lái)每個(gè)月計(jì)劃舉辦4-5場(chǎng)活動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注ESG等話題；開(kāi)發(fā)金融行業(yè)職業(yè)發(fā)展指南，并與金融機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)合作共贏。
持續(xù)教育：借助海外及香港專業(yè)師資資源，助力會(huì)員能力提升；近期與安信證券簽署戰(zhàn)略協(xié)議，由安信證券行業(yè)分析師進(jìn)行講解，對(duì)不同行業(yè)進(jìn)行梳理；
高校發(fā)展：與在深高校簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為CFA會(huì)員提供福利政策，如免除筆試或者面試環(huán)節(jié)，提供獎(jiǎng)學(xué)金等；
職業(yè)發(fā)展：提供招聘機(jī)會(huì)；與不同基金公司、官方機(jī)構(gòu)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，建立金融生態(tài)，為公募行業(yè)從業(yè)者開(kāi)發(fā)職業(yè)發(fā)展指南，促進(jìn)共同發(fā)展；
對(duì)外交流：與監(jiān)管部門(mén)、高校等部門(mén)建立聯(lián)系，為會(huì)員提供多種福利政策；
會(huì)員聯(lián)誼及社交活動(dòng)：市內(nèi)徒步、香港游艇帆船、電影、飛盤(pán)、籃球、品酒等多樣的社交聯(lián)誼活動(dòng)。
CFA China
CFA China覆蓋除北京、上海、深圳、成都以外絕大部分中國(guó)其他地區(qū)，同時(shí)面向所有其他CFA持證人地方協(xié)會(huì)會(huì)員開(kāi)放活動(dòng)和內(nèi)容，為CFA持證人搭建服務(wù)和交流平臺(tái)。倡導(dǎo)終身學(xué)習(xí)，踐行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造交流互建。CFA China的宗旨是努力成為CFA持證人的學(xué)習(xí)加油站、工作充電站和生活補(bǔ)給站。
CFA China目前在杭州、天津、廣州等地?fù)碛谐^(guò)百位持證人志愿者，同時(shí)以持證人為本，在志愿者的組織下，開(kāi)展了以下四大系列的活動(dòng)：
終身學(xué)習(xí)系列：
全球金融行業(yè)專題講座
線上線下閉門(mén)研討
論壇展會(huì)交流合作
實(shí)體企業(yè)金融機(jī)構(gòu)交流聯(lián)動(dòng)
職業(yè)發(fā)展系列：
CFA持證人優(yōu)先職位信息
專業(yè)跨學(xué)科軟技能講座
商學(xué)院/出版社優(yōu)質(zhì)分享
地方政府人才福利政策
社交拓展系列：
CFA持證人專屬社群
年度授證及交流儀式
各類細(xì)分小組及活動(dòng)
走進(jìn)企業(yè)及各界交流
CFA China Life ：
旅行度假等品牌福利
藝術(shù)及奢侈品專屬展覽
親子及家庭化系列活動(dòng)
運(yùn)動(dòng)健身及興趣類活動(dòng)
注：以上所有均開(kāi)放給所有CFA China持證人及其他CFA持證人地方協(xié)會(huì)會(huì)員。
未來(lái)CFA China將逐步走進(jìn)重點(diǎn)城市與持證人及考生見(jiàn)面交流。我們是一群志趣相投，行業(yè)相關(guān)的金融從業(yè)者，也是一批志同道合，積極進(jìn)取的CFA持證人！我們期待你的加入！
授證儀式安排
除以上多樣的會(huì)員活動(dòng)外，各地方協(xié)會(huì)還將在接下來(lái)的一段時(shí)間為新持證人安排授證儀式。
持證申請(qǐng)條件及流程
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，成為CFA持證人，需要滿足如下條件：
通過(guò)三個(gè)級(jí)別的CFA考試
具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)：申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，可以是全職、兼職、自由職業(yè)或者實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)?？梢栽趨⒓覥FA考試之前、之中和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗(yàn)與投資決策相關(guān)。
提供兩位或三位推薦人：如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入的CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
完成并提交持證申請(qǐng)
持證申請(qǐng)關(guān)鍵步驟包括：
登錄CFA Institute賬號(hào)，點(diǎn)擊My Account，選擇Membership，申請(qǐng)類型選擇Apply for Regular Membership
選擇計(jì)劃加入的地方協(xié)會(huì)，在中國(guó)內(nèi)地有5個(gè)選擇：CFA Society Beijing、CFA Society Shanghai、CFA Society Shenzhen、CFA Society Chengdu以及CFA China
填寫(xiě)工作經(jīng)驗(yàn)
提供推薦人
證明所提供的信息無(wú)誤
提交申請(qǐng)
持證申請(qǐng)通過(guò)后，申請(qǐng)人還需激活持證人身份，并支付CFA Institute年費(fèi)和地方協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)（如適用），正式成為持證人。之后，新持證人可以通過(guò)指引郵件，完成證書(shū)寄送。
常見(jiàn)問(wèn)題
1. 持證申請(qǐng)審核需要多長(zhǎng)時(shí)間？
針對(duì)已提交的申請(qǐng)，審核過(guò)程可能需要十個(gè)工作日。涉及加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的申請(qǐng)會(huì)由相關(guān)地方協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。
在所有申請(qǐng)審核步驟完成后，申請(qǐng)人會(huì)收到郵件通知，說(shuō)明申請(qǐng)審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請(qǐng)人可以登錄CFA Institute賬號(hào)，在個(gè)人信息中核對(duì)好聯(lián)系信息。
2. 審核通過(guò)后，如何激活持證人身份？
我們會(huì)通過(guò)郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過(guò)的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號(hào)完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。
3. CFA三級(jí)考試成績(jī)會(huì)過(guò)期嗎？通過(guò)三級(jí)考試后，需要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)持證？
三級(jí)考試成績(jī)不會(huì)過(guò)期。考生在通過(guò)三級(jí)考試并取得符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)后，隨時(shí)可以申請(qǐng)持證。申請(qǐng)持證需至少獲得4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，最少在36個(gè)月內(nèi)獲得。
4. 請(qǐng)問(wèn)實(shí)習(xí)和學(xué)徒（apprenticeship）工作經(jīng)驗(yàn)可以算作時(shí)長(zhǎng)嗎？
可以的，只要是和投資決策相關(guān)即可。具體您也可以咨詢membership@cfainstitute.org, 我們會(huì)有專人為您解答。
5. 持證人年費(fèi)是多少？
CFA持證人年費(fèi)為299美元/年，有效期為每年的7月1日至次年6月30日。對(duì)于首次加入CFA Institute的持證人，繳納的金額根據(jù)加入的時(shí)間不同而有所差異。具體金額會(huì)在付款時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
如果持證人選擇加入地方協(xié)會(huì)，還需額外支付地方協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)費(fèi)金額為人民幣500元/年。除CFA China外*，其他地方協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)與持證人年費(fèi)需分開(kāi)繳納。
申請(qǐng)人在完成持證人年費(fèi)繳納后，地方協(xié)會(huì)工作人員會(huì)聯(lián)系持證人安排入會(huì)及繳費(fèi)事宜。加入持證人地方協(xié)會(huì)后，持證人可以享受本地職業(yè)發(fā)展活動(dòng)、社交活動(dòng)、專題講座等行業(yè)交流與學(xué)習(xí)資源，以及其他本地協(xié)會(huì)會(huì)員專屬權(quán)益。
* CFA China繳費(fèi)（75美元/年）無(wú)需與持證人年費(fèi)繳納分開(kāi)操作。繳費(fèi)完成后，申請(qǐng)加入CFA China的持證人會(huì)收到郵件通知，由相關(guān)工作人員安排入會(huì)及后續(xù)事宜。
6. 我不確定自己的工作是否符合持證要求，可以聯(lián)系哪里進(jìn)行咨詢？
可以發(fā)送郵件聯(lián)系我們的客服人員進(jìn)行咨詢：
info@cfainstitute.org
7. 我去年底申請(qǐng)了紙質(zhì)證書(shū)，但到現(xiàn)在還未收到。我該怎么辦？
由于紙質(zhì)證書(shū)從美國(guó)寄出，在郵寄途中可能會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題。我們很抱歉由此帶來(lái)不便。持證人可以通過(guò)此郵件，咨詢證書(shū)郵寄問(wèn)題：
membership@cfainstitute.org。
8. 我在廈門(mén)/武漢/寧波/山西/昆明等地區(qū)，還沒(méi)有地方協(xié)會(huì)，怎么參加活動(dòng)呢？
CFA China覆蓋除北京、上海、深圳、成都以外的絕大部分中國(guó)其他地區(qū)。其他還沒(méi)有地方協(xié)會(huì)的持證人可以選擇加入CFA China。CFA China會(huì)逐步在其他地區(qū)開(kāi)展活動(dòng)。同時(shí)，也歡迎大家參加線上活動(dòng)。
9. 授證儀式怎么申請(qǐng)參與？
可以關(guān)注CFA Institute微信公眾號(hào)及其他CFA持證人地方協(xié)會(huì)官方微信公眾號(hào)獲取儀式信息。
10. 我加入了某個(gè)地方協(xié)會(huì)，可以參加其他協(xié)會(huì)的活動(dòng)嗎？
接下來(lái)會(huì)有很多地方性協(xié)會(huì)的活動(dòng)陸續(xù)向所有持證人開(kāi)放，跨地區(qū)也可參加，歡迎關(guān)注各地方性協(xié)會(huì)及CFA Institute官方微信公眾號(hào)，留意活動(dòng)信息。
11. 考生可以參加會(huì)員活動(dòng)嗎？
雖然大多數(shù)活動(dòng)針對(duì)會(huì)員，但也會(huì)有很多活動(dòng)會(huì)對(duì)考生和公眾開(kāi)放，特別是與職業(yè)發(fā)展相關(guān)的活動(dòng)。歡迎大家關(guān)注各協(xié)會(huì)公眾號(hào)，了解具體活動(dòng)安排。也歡迎考生申請(qǐng)成為志愿者，參與本地協(xié)會(huì)活動(dòng)的組織，積累人脈。
文章來(lái)源：【CFA®考試】微信公眾號(hào)
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