今天小編就大家介紹關(guān)于CFA證書申請流程到底是怎么樣,如果對CFA考試還要其他相關(guān)問題的,請咨詢在線客服。
那么如何成為CFA資格認(rèn)證持有人呢?具體申請步驟如下:
1.擁有與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
具備最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷。
1)描述工作經(jīng)驗(yàn):
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;
除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;
申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
2)在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考:
自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可,即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估 》》》CFA 持證人福利政策點(diǎn)我咨詢
工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單

2.加入CFA協(xié)會,成為協(xié)會正式會員
正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2.通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
3.擁有最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);
4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS); 》》》對CFA 考試還有疑問點(diǎn)我咨詢
6.交納會員費(fèi):
會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為:100美元;
分會的會員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會信息請點(diǎn)擊:local CFA society
CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。
3.宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
為了保護(hù)CFA協(xié)會會員,指定和考試計劃的完整性,CFA協(xié)會堅持道德規(guī)范和職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)(準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)),所有考試規(guī)則和規(guī)定以及CFA協(xié)會章程。
職業(yè)行為計劃管理CFA協(xié)會的紀(jì)律程序,使用章程和程序規(guī)則作為對指控進(jìn)行調(diào)查,確定違規(guī)行為,實(shí)施制裁,進(jìn)行紀(jì)律處分和披露違規(guī)行為的指導(dǎo)。
職業(yè)行為通過促進(jìn)遵守CFA協(xié)會職業(yè)道德規(guī)范和職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)(全球投資專業(yè)人士的道德基準(zhǔn))來保護(hù)投資者并保持市場誠信。這有助于CFA考試研究所及其成員、職稱和考試項(xiàng)目的聲譽(yù)和誠信。違反行為可能導(dǎo)致制裁,包括暫停或撤銷個人成員資格和使用CFA考試指定的權(quán)利,或暫停或禁止CFA考試計劃。
CFA協(xié)會官網(wǎng)原文:
Member and Candidate Sanctions
Professional Conduct protects investors and maintains market integrity by promoting compliance with the CFA Institute® Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, the ethical benchmark for investment professionals around the globe. This supports the reputation and integrity of CFA Institute®, its members, designations, and exam programs. Conduct violations can result in sanctions, including suspension or revocation of an individual’s membership and right to use the CFA®考試 designation or a suspension or ban from the CFA®考試 Program.
4.申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/strong>
CFA 會員分為兩類,正式會員(Regular Membership)與附屬會員(Affiliate membership), 在申請成為 CFA Charter holder 之前,要首先加入 CFA 協(xié)會,并成為協(xié)會正式會員。
這兩種 會員都需要 2-3 位推薦人,并交納 275 美元的年費(fèi)。

兩種會員的不同之處在于,正式會員要求申請人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備專業(yè)的水準(zhǔn),并通 過 CFA一級考試(或 CIPM 二級,或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試), 還要有最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。
而附屬會員只需申請當(dāng)?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。》》》了解CFA 年卡班點(diǎn)我咨詢
5.完成CFA三個級別的考試
依次通過CFA一、二、三級的考試。只要三級考試通過后才能申請持證哦~
上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi),在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。
以上就是【2023-2024年CFA證書申請流程圖文介紹!】的全部內(nèi)容,想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容,請訪問【CFA考試資訊】欄目!帶你全面了解CFA考試報名、考試費(fèi)用、考試動態(tài)等信息!

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