提問!各位小伙伴知道成為特許金融分析師需要滿足什么條件以及具備什么能力嗎？成為特許金融分析師是不是必須要加入CFA協(xié)會(huì)呢？回答不上來又想成為特許金融分析師的小伙伴們還不快來看看下面這篇文章！
成為特許金融分析師必須要加入CFA協(xié)會(huì)嗎？
成為金融分析師的條件之一就是要申請成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership)，當(dāng)然是需要加入CFA協(xié)會(huì)的，除此之外還要滿足下列條件：
1、依次通過CFA三個(gè)級(jí)別的考試;
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
成為特許金融分析師還需要具備什么能力?
1.收集信息、辨別信息
具體而言，分析師需要在信息的海洋中篩選現(xiàn)在或未來可能會(huì)對股價(jià)產(chǎn)生影響的信息。
大部分分析師都是利用馬賽克理論，結(jié)合重要公開信息,如公司財(cái)報(bào);和非公開非重要信息，比如找個(gè)電梯數(shù)分眾廣告,記錄廣告主數(shù)量、層次和行業(yè)分布。
一方面，分析師相較于散戶的優(yōu)勢之一在于有更多的信息渠道。 比如能去覆蓋公司調(diào)研、和公司管理層約一對一電話會(huì)議、付費(fèi)向行業(yè)專家咨詢行業(yè)動(dòng)態(tài)和展望、找從業(yè)者橫評幾家競對公司的優(yōu)劣勢。
另一方面，分析師需要辨別信息可信度和重要性。公司管理層給的信息、行業(yè)專家給的信息、從業(yè)者給的信息，體現(xiàn)的競爭格局或者發(fā)展趨勢是否一致？如果不一致,怎么判斷？怎么取舍？
2.能寫會(huì)算口才好
搜集信息的下一步是處理信息，通過估值模型得出目標(biāo)價(jià)，對比標(biāo)的現(xiàn)價(jià),得出該股高估或低估的結(jié)論。然后寫報(bào)告，闡述評級(jí)和觀點(diǎn)，將重要信息傳遞給客戶。
》》》CFA 報(bào)名條件及費(fèi)用點(diǎn)我咨詢
具體而言,初級(jí)分析師整理數(shù)據(jù)、建模、寫初稿(word或PPT)，高級(jí)分析師調(diào)模型、修改定稿。然后就是輸出內(nèi)容，包括發(fā)布報(bào)告、晨會(huì)回答銷售團(tuán)隊(duì)提問、1V1電話 會(huì)議回答客戶提問/質(zhì)疑。以及開發(fā)新客戶時(shí)和銷售一起去潛在客戶公司路演、 客戶虧錢時(shí)如何做心理按摩,這些都需要分析師有良好的表達(dá)能力。
上市公司和分析師之間的關(guān)系相輔相成。一方 面分析師覆蓋可以提高公司在資本市場的知名度,一些小公司會(huì)主動(dòng)聯(lián)系分析師尋求覆蓋 ,分析師也需要從公司處了解信息。另一方面, 公司也會(huì)管理分析師預(yù)期，以求實(shí)現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期表現(xiàn)。保持獨(dú)立客觀性的同時(shí)維護(hù)和覆蓋公司管理層的關(guān)系也不是件容易的事。
此外，和行業(yè)專家、技術(shù)大佬保持密切溝通，有助于分析師掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)、理解新事物。畢竟分析師只是密切跟蹤某行業(yè),并非"春江水暖鴨先知”的從業(yè)者。
總之，分析師并不是一份每天窩在辦公室讀讀寫寫的社恐友好工作?？此埔园割^工作為主,但其實(shí)有很多需要人際交往的工作環(huán)節(jié)，需要良好的溝通能力。
3.商業(yè)分析能力
價(jià)值投資體系中，分析師對一家公司的估值主要取決于對其基本面的評價(jià)，包括業(yè)務(wù)規(guī)模、商業(yè)模式、公司管理層執(zhí)行力等等方面。小編覺得這是最核心也最有用的能力，無論是做分析師本職工作、自己在其他股票市場篩選投資標(biāo)的(美港股)、還是未來轉(zhuǎn)VC/PE甚至創(chuàng)業(yè)都受用。歸根結(jié)底，這是辨別“好生意”的能力。》》》CFA 一二三級(jí)課程培訓(xùn)班點(diǎn)我咨詢
加入CFA協(xié)會(huì)只是成為特許金融分析師的硬性要求，要完成這個(gè)要求并不難，難的是要培養(yǎng)金程小編上面說的信息收集辨析、商業(yè)分析等能力，因?yàn)橹挥芯邆淞诉@些能力，你才能成為一個(gè)優(yōu)秀的金融分析師，那么這就要求大家在日常的學(xué)習(xí)和工作中，注重去培養(yǎng)和鍛煉，希望大家最終都能從事自己理想的職業(yè)。
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