隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，CFA證書在業(yè)內的影響力日益增強，成為眾多金融從業(yè)者追求的專業(yè)認證。對于有意向報考2024年CFA考試的考生來說，了解CFA報名條件和報名流程至關重要。本文將詳細解析2024年CFA考試的報名要求及流程，幫助考生順利完成報名，為未來的考試做好準備。
一、2024年CFA報名條件
學歷要求
CFA協(xié)會要求考生必須擁有本科（或相當程度）的學歷。這意味著考生需要持有學士學位或具備同等學力，如大專畢業(yè)加上一年的工作經(jīng)驗。
對于尚未取得本科學歷的考生，從2023年8月15日開始：
本科畢業(yè)前23個月內可以考CFA一級；
本科畢業(yè)前11個月內可以考CFA二級；
本科畢業(yè)后可以考CFA三級。
工作經(jīng)驗要求
CFA考試本身并不要求考生具備工作經(jīng)驗，但考生在報名時需要簽署一份聲明，承諾在成為CFA持證人之前完成協(xié)會規(guī)定的工作經(jīng)驗要求。這一要求旨在確保CFA持證人具備將理論知識應用于實際工作的能力。
對于工作經(jīng)驗的具體要求，CFA協(xié)會規(guī)定考生必須在投資決策過程中直接參與或協(xié)助投資管理過程，且工作經(jīng)驗需涵蓋投資決策過程的各個方面。這些方面包括但不限于：投資組合管理、資產配置、績效評估、經(jīng)濟分析和財務報告分析等。工作經(jīng)驗可以在投資管理公司、銀行、證券公司、保險公司等金融機構或企業(yè)內部的投資部門獲得。
道德要求
CFA協(xié)會非常注重考生的職業(yè)道德和誠信?？忌趫竺麜r需要同意遵守CFA協(xié)會的職業(yè)道德規(guī)范，并在考試過程中保持誠信。任何違反職業(yè)道德和誠信的行為都可能導致考生被取消考試資格或受到其他懲罰。
此外，考生還需要在報名時提供有效的身份證明（有效期內的護照或中國居民身份證）和聯(lián)系方式，并確保所提供的信息真實準確。在考試過程中，考生需遵守考場紀律和規(guī)定，不得作弊或違反考試規(guī)則。
二、CFA報名流程
了解了CFA的報名條件后，接下來我們詳細介紹一下CFA的報名流程。請考生按照以下步驟進行報名操作：
Step 1--- 登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
注冊（新考生）：
登錄（老考生）已有賬號，點擊“log In”登錄，跳轉 Step 2
首次登錄需要注冊，頁面如下：在此輸入要注冊的用戶名，即郵箱（保存好避免丟失）
郵箱接收驗證碼
成功注冊 CFA協(xié)會賬號（郵箱）
設置登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng)密碼，填寫自己的姓（Last name or Surname）名（First name or Given name）
成功創(chuàng)建 CFA協(xié)會賬號
Step 2---用已注冊賬號（郵箱）登錄 CFA官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
登錄后右上角顯示“My Account”
選擇“CFA program”
點擊“Register Now”立刻注冊
Step 3---選擇考試時間
第一次注冊時藍色按鈕為“Register”，繼續(xù)未完成注冊時藍色按鈕為“Continue”
前三個綠色打鉤項為必選項，額外項可以報名考試時或者根據(jù)備考情況另行購買。
以“USD 1290”Standard package為例。
Step 4---填寫相關報名信息（共 10步）
第1步：Address
可能出現(xiàn)禁止某些國家/地區(qū)的居民參加（例如 2023年俄羅斯地區(qū)無法開展 CFA考試）
OFAC policy網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy 》》》CFA 報名流程指導點我咨詢
地址填寫時，由具體地址→省市。
例如，上海市虹口區(qū)松花江路 2539號 1號樓 11層，填寫為：
F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437
填寫中文姓名：
上圖橘黃色部分的內容，可以理解為：
CFA協(xié)會經(jīng)過中國人力資源和社會保障部下屬的職業(yè)技能和測試管理局（OSTA）的監(jiān)管批準，可能會獲取更多考生的信息。
OSTA要求 CFA協(xié)會提交在中國大陸居住和/或考試的 CFA參考人的個人信息（包括個人身份證號碼）。對于不提供信息的考生，CFA協(xié)會保留扣留其考試成績的權利，如果考生提供的任何信息不準確，CFA協(xié)會會采取適當?shù)募m正措施。
注意：報名時沒有護照的考生，可以先不填寫護照號，先報名，但考試（從2024年8月考期開始）時一定憑借護照進入考場。》》》對CFA 考試報名還有疑問點我咨詢
填寫護照及中國居民身份證信息：
考生有護照和中國居民身份證，可以選第一項并填寫信息。
在報名的此時此刻，沒有護照但有中國居民身份證的考生，可以選第二項并填寫信息（中國居民身份證信息），無護照信息填寫。
需要注意的是2024年11月考生去考試的當天，需要攜帶有效的護照（國際旅行護照）。國際旅行護照必須由官方政府機構發(fā)布，未過期的原始文件，不接受復印護照，考生需要確保護照包含考生的姓名、出生日期、護照號和可識別的考生本人護照照片。
注：CFA協(xié)會在 2024年5月31日之后，不接受中國居民身份證（作為參考識別證件）
沒有中國居民身份證但有護照的考生，可以選第三項并填寫信息。
第2步：Personal Information
考試當天，考生需要攜帶有效的國際旅行護照。
有效的國際旅行護照，指的是：
由國家政府簽發(fā)，該政府為國際旅行目的證明其持有人的身份和國籍；
護照卡、居民身份證、限制性的旅行證件、內部的護照以及被夾、打孔或標記為取消的護照都不是 CFA協(xié)會認定的有效身份證明形式。它必須是原始文件（不允許復?。⑶沂亲钚碌模ㄎ催^期的護照不可以）；
點擊上圖中按鈕 “了解更多”
護照包含考生的姓名、出生日期、護照號碼、有效期以及簽發(fā)護照的國家/地區(qū)的名稱；
護照是機器可讀的（例如機場安檢機器可以刷個人信息，但 CFA協(xié)會不接受手寫護照形式）；并在護照首頁上包括一張可識別的照片。
以下頁面填寫護照信息時，不再要求填寫護照號（例如 E38236666）。
第3步：Entrance Requirements
學士學位
已完成學士學位或同等課程。（大多數(shù) CFA項目申請人都獲得研究生學位，如果不確定獲得項目學位的可比性，請咨詢所在學院）
本科生
選擇的考試窗口是學士學位或同等課程畢業(yè)月前 23個月或更短的時間。（大二開學可以報CFA一級考試，在大二畢業(yè)后的暑假可以考CFA一級）
專業(yè)經(jīng)驗（未獲得學士學位的人）
有 4000小時的工作經(jīng)驗和/或受過高等教育（至少需要連續(xù)三年的時間才能實現(xiàn)）
第4步：Professional Information
以上可選工作背景分別是：在職、自由職業(yè)、學生、無業(yè)、退休。
第5步：Professional Conduct Inquiry
回答以下 9個問題，一般情 下考生應該全選“No”，如考生有“違規(guī)”經(jīng)歷則另當別論:
第6步：Professional data onsent
以下是機考的一個介紹說明，需要同意機考服務中心收集、處理和傳送考生有關考試相關的個人資料：
第7步：Candidate Agreement
閱讀協(xié)議（頁面最后可以下載 PDF 并勾選：
頁面最后藍色按鈕可以下載 PDF。
第8步：Exam Preparation Providers
選擇是否接收備考信息（可以選擇“Yes”或者“No”）：
大多數(shù) CFA考生在利用 CFA協(xié)會提供資料的同時，選擇其他機構獲取備考服務。如果感興趣CFA協(xié)會合作的備考機構發(fā)送的備考信息，可以選“Yes”，意味著考生接收來自CFA協(xié)會及額外備考的電子郵件同時，考生的聯(lián)系方式會同步給這些機構。如果后續(xù)不想接收郵件，可以在 CFA協(xié)會賬戶中更改偏好。
如果考生不想接受到一些培訓機構的銷售信息，可以在這里勾選“No”
第9步：Additional Questions
額外信息填寫：
第10步：Review
核查是否已填寫完成所有要求的信息，以及正確性（以下省略詳細截圖）：
Step5---支付 checkout
選擇支付方式：
支付成功后，報名完成！報名成功的考生會收到協(xié)會發(fā)的確認郵件。祝大家CFA考試順利！
三、注意事項
在報名CFA考試時，考生還需注意以下事項：
請確保所填寫的個人信息真實、準確，以免因信息不符而導致報名失敗或影響考試成績。
考生需密切關注CFA協(xié)會官方網(wǎng)站的最新動態(tài)和通知，以便及時了解考試政策、報名時間等相關信息。
在備考過程中，考生可參加CFA培訓課程和模擬考試，以提高自己的備考效果和應試能力。
總之，了解并遵守CFA考試的報名條件和流程對于考生來說至關重要。希望本文能夠為有意向報考2024年CFA考試的考生提供有益的參考和指導，祝愿大家考試順利，取得優(yōu)異的成績！
以上就是【2024年CFA報名條件及CFA報名流程一覽！】的全部內容，想要了解更多關于CFA相關內容，請訪問【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA考試報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！
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