CFA（特許金融分析師）作為全球金融投資領(lǐng)域具權(quán)威性的資格認證之一，每年都吸引著無數(shù)金融從業(yè)者和有志之士踴躍報名。在準備報名CFA考試之前，了解所需材料和報名流程是至關(guān)重要的一環(huán)。下面，我們就對CFA報名的材料準備和具體流程進行簡要總結(jié)。
CFA報名要什么材料？
身份證明
CFA報名和參加考試都需要持有效的國際旅行護照。請確保護照在考試日及之前都是有效的，并且護照需要滿足以下要求：原件、能通過機讀、未過期，并且包含一張考生本人的照片。在考試時，護照有效期應(yīng)至少有半年。對于計劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除了護照外，還可以使用中華人民共和國居民身份證進行報名。
學歷證明
考生需要提供相關(guān)的學歷證明，如學位證書或畢業(yè)證書。CFA協(xié)會對考生的學歷有一定的要求，通常要求考生具備學士學位或相應(yīng)的學歷背景?？忌璐_保提供的學歷證明真實有效，并在報名時上傳相應(yīng)的證明文件。
工作經(jīng)驗證明（如適用）
如果考生選擇通過工作經(jīng)驗來滿足CFA的報名條件，那么需要提供相關(guān)的工作經(jīng)驗證明，如工作證明或推薦信。這些文件需要證明考生在特定的工作崗位上積累了足夠的工作經(jīng)驗。
照片
考生需要按照CFA協(xié)會的要求上傳符合規(guī)格的照片。請確保照片清晰、準確，并按照CFA協(xié)會的要求進行上傳。
其他材料
根據(jù)CFA協(xié)會的規(guī)定，考生可能還需要提供其他相關(guān)的個人信息和文件，如個人陳述、推薦信等。具體要求可能會根據(jù)CFA協(xié)會的規(guī)定而有所變化，因此請考生在報名前仔細閱讀CFA協(xié)會的官方網(wǎng)站或相關(guān)公告，以確保準備齊全所需的證件和材料。
CFA報名流程是怎么樣？
CFA機考報名流程如下：
Step 1--- 登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
注冊（新考生）：
登錄（老考生）已有賬號，點擊“log In”登錄，跳轉(zhuǎn) Step 2
首次登錄需要注冊，頁面如下：在此輸入要注冊的用戶名，即郵箱（保存好避免丟失）
郵箱接收驗證碼
成功注冊 CFA協(xié)會賬號（郵箱）
設(shè)置登錄 CFA協(xié)會官網(wǎng)密碼，填寫自己的姓（Last name or Surname）名（First name or Given name）
成功創(chuàng)建 CFA協(xié)會賬號
Step 2---用已注冊賬號（郵箱）登錄 CFA官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
登錄后右上角顯示“My Account”
選擇“CFA program”
點擊“Register Now”立刻注冊
Step 3---選擇考試時間
第一次注冊時藍色按鈕為“Register”，繼續(xù)未完成注冊時藍色按鈕為“Continue”
前三個綠色打鉤項為必選項，額外項可以報名考試時或者根據(jù)備考情況另行購買。
以“USD 1290”Standard package為例。
Step 4---填寫相關(guān)報名信息（共 10步）
第1步：Address
可能出現(xiàn)禁止某些國家/地區(qū)的居民參加（例如 2023年俄羅斯地區(qū)無法開展 CFA考試）
OFAC policy網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy 》》》CFA 報名流程指導點我咨詢
地址填寫時，由具體地址→省市。
例如，上海市虹口區(qū)松花江路 2539號 1號樓 11層，填寫為：
F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437
填寫中文姓名：
上圖橘黃色部分的內(nèi)容，可以理解為：
CFA協(xié)會經(jīng)過中國人力資源和社會保障部下屬的職業(yè)技能和測試管理局（OSTA）的監(jiān)管批準，可能會獲取更多考生的信息。
OSTA要求 CFA協(xié)會提交在中國大陸居住和/或考試的 CFA參考人的個人信息（包括個人身份證號碼）。對于不提供信息的考生，CFA協(xié)會保留扣留其考試成績的權(quán)利，如果考生提供的任何信息不準確，CFA協(xié)會會采取適當?shù)募m正措施。
注意：報名時沒有護照的考生，可以先不填寫護照號，先報名，但考試（從2024年8月考期開始）時一定憑借護照進入考場。》》》對CFA 考試報名還有疑問點我咨詢
填寫護照及中國居民身份證信息：
考生有護照和中國居民身份證，可以選第一項并填寫信息。
在報名的此時此刻，沒有護照但有中國居民身份證的考生，可以選第二項并填寫信息（中國居民身份證信息），無護照信息填寫。
需要注意的是2024年11月考生去考試的當天，需要攜帶有效的護照（國際旅行護照）。國際旅行護照必須由官方政府機構(gòu)發(fā)布，未過期的原始文件，不接受復(fù)印護照，考生需要確保護照包含考生的姓名、出生日期、護照號和可識別的考生本人護照照片。
注：CFA協(xié)會在 2024年5月31日之后，不接受中國居民身份證（作為參考識別證件）
沒有中國居民身份證但有護照的考生，可以選第三項并填寫信息。
第2步：Personal Information
考試當天，考生需要攜帶有效的國際旅行護照。
有效的國際旅行護照，指的是：
由國家政府簽發(fā)，該政府為國際旅行目的證明其持有人的身份和國籍；
護照卡、居民身份證、限制性的旅行證件、內(nèi)部的護照以及被夾、打孔或標記為取消的護照都不是 CFA協(xié)會認定的有效身份證明形式。它必須是原始文件（不允許復(fù)?。?，并且是最新的（未過期的護照不可以）；
點擊上圖中按鈕 “了解更多”
護照包含考生的姓名、出生日期、護照號碼、有效期以及簽發(fā)護照的國家/地區(qū)的名稱；
護照是機器可讀的（例如機場安檢機器可以刷個人信息，但 CFA協(xié)會不接受手寫護照形式）；并在護照首頁上包括一張可識別的照片。
以下頁面填寫護照信息時，不再要求填寫護照號（例如 E38236666）。
第3步：Entrance Requirements
學士學位
已完成學士學位或同等課程。（大多數(shù) CFA項目申請人都獲得研究生學位，如果不確定獲得項目學位的可比性，請咨詢所在學院）
本科生
選擇的考試窗口是學士學位或同等課程畢業(yè)月前 23個月或更短的時間。（大二開學可以報CFA一級考試，在大二畢業(yè)后的暑假可以考CFA一級）
專業(yè)經(jīng)驗（未獲得學士學位的人）
有 4000小時的工作經(jīng)驗和/或受過高等教育（至少需要連續(xù)三年的時間才能實現(xiàn)）
第4步：Professional Information
以上可選工作背景分別是：在職、自由職業(yè)、學生、無業(yè)、退休。
第5步：Professional Conduct Inquiry
回答以下 9個問題，一般情 下考生應(yīng)該全選“No”，如考生有“違規(guī)”經(jīng)歷則另當別論:
第6步：Professional data onsent
以下是機考的一個介紹說明，需要同意機考服務(wù)中心收集、處理和傳送考生有關(guān)考試相關(guān)的個人資料：
第7步：Candidate Agreement
閱讀協(xié)議（頁面最后可以下載 PDF 并勾選：
頁面最后藍色按鈕可以下載 PDF。
第8步：Exam Preparation Providers
選擇是否接收備考信息（可以選擇“Yes”或者“No”）：
大多數(shù) CFA考生在利用 CFA協(xié)會提供資料的同時，選擇其他機構(gòu)獲取備考服務(wù)。如果感興趣CFA協(xié)會合作的備考機構(gòu)發(fā)送的備考信息，可以選“Yes”，意味著考生接收來自CFA協(xié)會及額外備考的電子郵件同時，考生的聯(lián)系方式會同步給這些機構(gòu)。如果后續(xù)不想接收郵件，可以在 CFA協(xié)會賬戶中更改偏好。
如果考生不想接受到一些培訓機構(gòu)的銷售信息，可以在這里勾選“No”
第9步：Additional Questions
額外信息填寫：
第10步：Review
核查是否已填寫完成所有要求的信息，以及正確性（以下省略詳細截圖）：
Step5---支付 checkout
選擇支付方式：
支付成功后，報名完成！報名成功的考生會收到協(xié)會發(fā)的確認郵件。祝大家考試順利！
通過以上的詳細指引，相信大家對CFA考試的報名流程已經(jīng)有了清晰的認識。登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)進行注冊和報名，再到選擇考試時間和地點，以及完成支付，每一步都至關(guān)重要。請大家務(wù)必按照指引操作，確保順利完成報名。
以上就是【CFA報名要什么材料？CFA報名流程是怎么樣？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容，請訪問【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA考試報名、考試費用、考試動態(tài)等信息！
聲明|本文來源金程網(wǎng)校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。如有侵權(quán)請立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時處理！
更多CFA相關(guān)內(nèi)容：
| CFA | CFA報名時間 | CFA考試介紹 | CFA考試經(jīng)驗 | CFA職業(yè)前景 |
| CFA考試 | CFA考試費用 | CFA考試時間 | CFA考試科目 | CFA考前須知 |
| CFA報名 | CFA福利政策 | CFA考試地點 | CFA考試成績 | CFA是什么 |
| CFA報名條件 | CFA精品課程 | CFA常見問題 | CFA備考必備 | 更多問題點我咨詢 |
