CFA協(xié)會(huì)（CFA Institute），作為全球投資專業(yè)人士的協(xié)會(huì)，近日宣布與中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)（IAMAC）達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出本土化的投資基礎(chǔ)項(xiàng)目（Investment Foundations Program）。此項(xiàng)目旨在為中國(guó)大陸的候選人提供金融、道德和投資角色的基礎(chǔ)知識(shí)，并幫助他們深入理解全球投資行業(yè)的運(yùn)作方式。
這是CFA協(xié)會(huì)在中國(guó)大陸首次本土化其學(xué)習(xí)項(xiàng)目。IAMAC是中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)的全國(guó)性自律組織，受國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的監(jiān)管。預(yù)計(jì)本土化項(xiàng)目將于2024年底完成，并于2025年在中國(guó)大陸正式推出。該項(xiàng)目將基于全球版本的投資基礎(chǔ)證書（Investment Foundations® Certificate），開發(fā)國(guó)內(nèi)的課程和認(rèn)證，并采用中文授課。課程還將包括與中國(guó)相關(guān)的內(nèi)容，如監(jiān)管環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)以及本地案例研究等。
CFA協(xié)會(huì)全球合作伙伴關(guān)系和客戶解決方案的董事總經(jīng)理保羅·穆迪（Paul Moody）表示：“這一本土化項(xiàng)目非常獨(dú)特，體現(xiàn)了我們?yōu)橹袊?guó)大陸提供教育材料的承諾。我們的目標(biāo)是幫助滿足中國(guó)大陸對(duì)基礎(chǔ)投資知識(shí)的強(qiáng)烈需求，特別是在學(xué)生和年輕專業(yè)人士中。通過與IAMAC的合作，我們能夠確保項(xiàng)目反映出中國(guó)大陸金融監(jiān)管環(huán)境的核心要素和發(fā)展，同時(shí)融入國(guó)際投資行業(yè)的視角。”
穆迪還提到：“全球投資基礎(chǔ)證書體現(xiàn)了CFA協(xié)會(huì)的使命，即通過推動(dòng)最高標(biāo)準(zhǔn)的道德、教育和專業(yè)卓越，來引領(lǐng)全球投資行業(yè)發(fā)展，最終造福社會(huì)。投資于金融素養(yǎng)為個(gè)人和組織帶來了長(zhǎng)期利益，能夠幫助他們做出更明智的決策，幫助客戶并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。”
全球投資基礎(chǔ)證書是一個(gè)自定進(jìn)度的在線證書課程，涵蓋了基礎(chǔ)的投資內(nèi)容，并包括了行業(yè)內(nèi)最新的趨勢(shì)，如去中心化金融、金融科技、ESG投資、多樣性、公平性和包容性等內(nèi)容。課程基于CFA協(xié)會(huì)的研究、政策和標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)習(xí)材料提供信息支持。
完成該項(xiàng)目有助于建立對(duì)投資行業(yè)的扎實(shí)理解。該項(xiàng)目專為那些不直接從事投資崗位但與投資團(tuán)隊(duì)緊密合作的人群設(shè)計(jì)，例如市場(chǎng)營(yíng)銷、傳播、銷售、項(xiàng)目管理、人力資源、信息技術(shù)和法律崗位的人員，以及學(xué)生和年輕專業(yè)人士。全球領(lǐng)先的企業(yè)已經(jīng)開始利用全球投資基礎(chǔ)證書，補(bǔ)充其組織學(xué)習(xí)計(jì)劃，幫助員工通過共通的行業(yè)理解更有效地與全球同事協(xié)作。
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