2025年CFA三級考試引入私人財富管理（Private Wealth）專業(yè)方向，這一變化主要是因為CFA協(xié)會基于對全球雇主的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)金融市場對私人財富管理專業(yè)人才需求有所增長。

私人財富管理方向?qū)Ｗ⒂诜?wù)資產(chǎn)凈值超過500萬美元的高凈值個人和家庭，強調(diào)全球視角下的通用原則。

整體課程的學習內(nèi)容從行業(yè)概覽開始，逐步深入到如何與高凈值人群合作，包括家族的權(quán)力關(guān)系、富人心理、家族治理以及財富保值和傳承等問題。這一方向不僅包括基本的投資管理和財務(wù)規(guī)劃知識，還涉及更廣泛的領(lǐng)域，如慈善事業(yè)管理和服務(wù)特殊群體（如體育明星）的策略。

隨著全球經(jīng)濟一體化的推進，財富管理市場面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)，比如數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、資產(chǎn)配置多元化都會成為未來財富管理的趨勢。CFA在25年增加私人財富管理方向的內(nèi)容，就是旨在培養(yǎng)能夠把握這些趨勢、制定制勝戰(zhàn)略的專業(yè)人才。

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此外，市場預(yù)計未來20年將有大規(guī)模的財富傳承發(fā)生，涉及84萬億美元的資產(chǎn)將在不同代際間傳承。財富新貴們的需求也在多樣化，使得私人財富管理領(lǐng)域的工作內(nèi)容也在不斷變化，變得更加復(fù)雜。因此，CFA三級的私人財富管理不僅滿足了市場對專業(yè)人才的需求，也為考生提供了更廣闊的職業(yè)發(fā)展機會。

綜上所述，私人財富管理方向的引入是CFA考試適應(yīng)金融市場發(fā)展需求的重要一步，它將幫助培養(yǎng)具備專業(yè)金融知識、熟悉家族權(quán)利關(guān)系問題、家族治理問題、財富保值與傳承等問題的專業(yè)人才，以應(yīng)對未來財富管理的挑戰(zhàn)。

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