一、2026年CFA報(bào)考條件
學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn)要求（滿足其一即可）：
本科及以上學(xué)歷：已獲得學(xué)士學(xué)位（或同等學(xué)歷），專業(yè)不限。
本科在讀：報(bào)名時(shí)需處于畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)（如2026年6月考試，需在2024年7月后畢業(yè)）。
工作經(jīng)驗(yàn)替代：無學(xué)位者需具備4,000小時(shí)（約2年）全職金融/投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（需雇主證明）。
語言能力：考試為全英文，需具備英語閱讀和寫作能力（無雅思/托福硬性要求）。
其他要求：
報(bào)名時(shí)需提供護(hù)照（考試時(shí)可使用身份證進(jìn)入考場）。
遵守CFA協(xié)會(huì)的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
二、2026年CFA考試內(nèi)容
CFA考試分為三個(gè)級(jí)別，每級(jí)考試重點(diǎn)不同：
1. CFA Level I（一級(jí)）
考試形式：機(jī)考，180道選擇題（單選題 案例分析題）。
重點(diǎn)內(nèi)容：金融工具、估值方法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)等。
考試時(shí)間：4.5小時(shí)（分兩場，每場135分鐘）。
2. CFA Level II（二級(jí)）
考試形式：機(jī)考，88道案例分析選擇題（每案例4-6題）。
重點(diǎn)內(nèi)容：資產(chǎn)估值、財(cái)務(wù)模型、投資組合分析等。
考試時(shí)間：4.5小時(shí)（分兩場）。
3. CFA Level III（三級(jí)）
考試形式：機(jī)考，包含案例分析選擇題（44題） 寫作題（8-11題）。
重點(diǎn)內(nèi)容：財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、行為金融學(xué)等。
考試時(shí)間：4.5小時(shí)（分兩場）。
所有級(jí)別均涵蓋10大科目（按權(quán)重分布）：
道德與專業(yè)準(zhǔn)則（Ethics）
定量分析（Quantitative Methods）
經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）
財(cái)務(wù)報(bào)表分析（FSA）
公司金融（Corporate Finance）
權(quán)益投資（Equity Investments）
固定收益（Fixed Income）
衍生品（Derivatives）
另類投資（Alternative Investments）
投資組合管理（Portfolio Management）》》》對(duì)CFA 考試內(nèi)容還有不清楚的點(diǎn)我咨詢
三、CFA持證要求（2026年最新）
通過三級(jí)考試（不限時(shí)間，可間隔考）。
滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求：
4年（48個(gè)月）相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可在考前、考中、考后累計(jì)）。
工作內(nèi)容需涉及投資決策（如研究分析、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等）。
提交2-3位推薦人：
至少一位是直接主管或CFA持證人。
申請(qǐng)成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員（需繳納會(huì)費(fèi)）。
宣誓遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則。
四、從報(bào)名到持證全流程
報(bào)名階段：
登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)注冊(cè)賬號(hào)。
選擇考試級(jí)別、考期（每年2/5/8/11月可選）。
支付報(bào)名費(fèi)（早鳥階段更優(yōu)惠）。
備考階段（建議6-12個(gè)月）：
使用官方教材或第三方資料（如Kaplan、Wiley等）。
刷題 模擬考試（CFA題庫、Mock Exam）。
參加考試：
攜帶護(hù)照/身份證、計(jì)算器（僅限BA II Plus或HP 12C）。
考試后6-8周出成績。
申請(qǐng)持證（通過三級(jí)后）：
提交工作經(jīng)驗(yàn)證明。
找推薦人背書。
完成會(huì)員申請(qǐng)并繳費(fèi)。
持證后：
每年需完成繼續(xù)教育（CE學(xué)分）。
遵守CFA協(xié)會(huì)的職業(yè)道德規(guī)范。》》》需要CFA完整版課程的點(diǎn)我咨詢
五、注意事項(xiàng)
2026年考試費(fèi)用（預(yù)計(jì)）：早鳥階段$900-$1,200，標(biāo)準(zhǔn)階段$1,200-$1,500（含注冊(cè)費(fèi) 考試費(fèi)）。
考試地點(diǎn)：中國內(nèi)地主要城市（北京、上海、廣州等）均有考點(diǎn)。
重考政策：若未通過，需間隔6個(gè)月再報(bào)考同一級(jí)別。
建議提前規(guī)劃備考時(shí)間，關(guān)注CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)更新（如考綱變動(dòng)）。如需更詳細(xì)資料，可訪問CFA Institute官網(wǎng)。
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