歷經(jīng)重重挑戰(zhàn)，成功闖過CFA考試關卡，想必你此刻滿心期待著申領那含金量十足的CFA證書。別急，申請持證有著嚴謹流程，從核對個人信息、梳理工作經(jīng)驗，到選定推薦人，每一步都至關重要，稍有差池便可能影響拿證進程。下面，就為大家詳細解析申請CFA證書的正確打開方式。

申請條件

通過三個級別的CFA考試：考生需依次通過CFA一級、二級和三級考試。CFA考試每個級別都涵蓋了豐富的金融知識體系，只有全面掌握相關知識并通過考試，才能具備申請持證的基礎。

具備符合要求的工作經(jīng)驗：申請持證需要在最少36個月內獲得至少4000小時的相關工作經(jīng)驗。這些工作經(jīng)驗應與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。

例如，工作須涉及評估或應用金融財務、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策，監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內容等。工作經(jīng)驗可以是全職、兼職或遠程辦公形式，且可在參加CFA 考試前、考試期間或考試后累積。

擁有兩位或三位推薦人：申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他能描述及證明申請人在投資決策過程中職責的人，如同事、客戶、大學教授等，但申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可，非此情況則需要提供三位推薦人的信息。推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質。》》》點我咨詢CFA 考試詳情

申請流程

登錄協(xié)會網(wǎng)站：訪問CFA Institute官網(wǎng)(https://www.cfainstitute.org/)，點擊頁面右上角的“Log In”按鈕，輸入用戶名和密碼登錄個人賬號。

進入申請頁面：登錄后，在“Membership”中選擇“Become a Member”，然后找到“Apply”。接著點擊“Apply for Membership or Check Application Status”，再點擊“Manage Member and Society Applications”，選擇Regular Membership，進入主要申請環(huán)節(jié)。

填寫個人信息：根據(jù)頁面提示，如實填寫個人信息，包括聯(lián)系方式、教育背景等。其中，聯(lián)系地址默認為證書郵寄地址，務必填寫準確無誤，以免影響證書接收。

填寫工作經(jīng)驗：這是申請的核心環(huán)節(jié)。需詳細描述工作職責，重點說明與投資決策的關系，強調自己在工作中如何參與投資決策過程，或為投資決策提供支持。工作經(jīng)驗需滿足36個月或4000小時的要求，且50%以上的工作時間要與投資相關。在填寫“Job Category”時，應選擇與自己工作最貼近的職業(yè)類型，盡量避免選擇“OTHER”，否則可能需要額外解釋。

選擇CFA分會：協(xié)會官網(wǎng)會根據(jù)填寫的聯(lián)系地址推薦一個分會，申請人也可根據(jù)個人意愿選擇想加入的地方性分會，如CFA China等。加入地方分會可進入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡，獲取本地專業(yè)資源，還能參加分會組織的各類活動。

填寫推薦人信息：輸入2-3名推薦人的姓名和電子郵件地址，點擊“send email”。系統(tǒng)會向推薦人發(fā)送郵件，邀請其填寫工作背景相關內容。推薦人點擊郵件中的鏈接即可完成填寫。申請人需提前與推薦人溝通好，確保推薦內容能準確證明自己的工作經(jīng)驗和專業(yè)能力。

提交申請：仔細檢查填寫的所有信息，確保無誤后，勾選已了解協(xié)會的各項條款，然后點擊提交申請。

完成后續(xù)步驟：申請通過后，協(xié)會會通過郵件通知申請人。此時，申請人需登錄協(xié)會官網(wǎng)，簽署職業(yè)操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xié)議（CFA Institute Membership Agreement），并支付CFA Institute年費和持證人地方協(xié)會會費（如果適用）。完成這些步驟后，即可正式成為CFA持證人，通常在4-8周內會收到CFA證書。》》》想報考CFA 證書的點我咨詢

完成CFA三個級別考試并積累四年相關工作經(jīng)驗后，提交申請、通過審核，就能獲得CFA證書。持證后，將在全球投資領域備受認可。CFA考試是投資界的黃金標準，能大大提升專業(yè)能力和職業(yè)競爭力。別猶豫，快加入CFA的行列！

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