近日北京——由全球投資專業(yè)人士組成的專業(yè)機(jī)構(gòu)特許金融分析師協(xié)會（CFA協(xié)會）為CFA三級考試引入全新的實(shí)踐技能模塊（Practical Skills Modules, PSMs），旨在強(qiáng)化考生在真實(shí)投資場景中的實(shí)踐能力。新模塊將對報(bào)名2026年2月CFA三級考試的考生開放。
本次推出的三個全新PSMs模塊分別對應(yīng)CFA三級考試的三個專業(yè)方向，分別為投資組合管理、私人財(cái)富管理，以及私募市場，均由行業(yè)頂尖機(jī)構(gòu)與業(yè)內(nèi)專家共同設(shè)計(jì)，內(nèi)容高度聚焦實(shí)務(wù)。
投資組合管理方向：宏觀分析（Practical Macro）模塊
由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、宏觀研究所（The Macro Institute）所長Fran?ois Trahan設(shè)計(jì)，將宏觀經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)際投資決策相結(jié)合，包括15個單元和實(shí)踐練習(xí)。該模塊提供深入的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀、投資組合構(gòu)建、行業(yè)與因子分析等內(nèi)容，并指導(dǎo)考生運(yùn)用宏觀趨勢捕捉超額收益機(jī)會。當(dāng)前，投資者普遍須面對宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，該模塊能夠?yàn)槠涮峁?qiáng)有力的指導(dǎo)。
宏觀研究所所長Fran?ois Trahan表示："我一直認(rèn)為CFA認(rèn)證是投資管理從業(yè)者在行業(yè)內(nèi)通行的重要基礎(chǔ)。新模塊能夠幫助各級專業(yè)人士深化戰(zhàn)略思考，優(yōu)化投資決策。無論是從事投資組合管理、銷售、交易、研究，還是面向客戶，這一模塊提供的實(shí)用宏觀經(jīng)濟(jì)知識都能讓從業(yè)者受益匪淺。"
CFA協(xié)會首席產(chǎn)品官、CFA持證人及CIPM持證人Rob Langrick表示："宏觀分析模塊融合了微觀與宏觀，幫助考生從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中洞察未來走勢，把握經(jīng)濟(jì)周期脈絡(luò)，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為構(gòu)建投資組合、行業(yè)選擇、因子選擇以及最終個股選擇的決策依據(jù)。在三個級別的CFA考試基礎(chǔ)上，新模塊能夠幫助考生更好地把握宏觀影響因素。鑒于宏觀因素對于投資組合績效的影響力正在不斷上升，該模塊的推出可謂恰逢其時(shí)。"》》》想考CFA證書的點(diǎn)我咨詢
私人財(cái)富管理方向：私人客戶財(cái)富管理（Managing Private Wealth Clients）模塊
由CFA協(xié)會學(xué)習(xí)內(nèi)容總監(jiān)Julan Al-Yassin開發(fā)，以客戶管理全流程為框架，從顧問與客戶的首次面談，到持續(xù)提供投資組合績效審查的完整服務(wù)均有覆蓋。該模塊的重點(diǎn)包括行為金融學(xué)應(yīng)用、軟技能培養(yǎng)和基于Excel的投資組合規(guī)劃實(shí)踐。該模塊具有全球適用性，內(nèi)容完整覆蓋客戶咨詢?nèi)芷诘母鱾€階段，精準(zhǔn)契合面向高凈值及超高凈值客戶的財(cái)富管理顧問。
私募市場方向：盡職調(diào)查（Due Diligence）模塊
由CFA協(xié)會學(xué)習(xí)內(nèi)容總監(jiān)盧俊東博士（Dr. Alan Lok）開發(fā)，分為六個單元，深入解析私募股權(quán)交易的分析框架，包括自上而下和自下而上的分析方法、現(xiàn)金流模型、估值指標(biāo)、法律考慮因素、交易策略和交易退出策略。該模塊為普通合伙人（GP）、有限合伙人（LP）、投資顧問等涉及私募市場資產(chǎn)配置的從業(yè)者打造。
CFA協(xié)會CFA考試全球高級總經(jīng)理Anne Fahlgren表示："此次新推出的模塊整合了金融實(shí)務(wù)、分析、策略三大維度，新模塊的落地也彰顯了我們堅(jiān)持培養(yǎng)核心技能、賦能考生成長與發(fā)展，進(jìn)而引領(lǐng)投資行業(yè)進(jìn)步的承諾。"
自2024年開始，CFA協(xié)會陸續(xù)為各個級別的CFA考試引入實(shí)踐技能模塊，通過視頻、練習(xí)題、案例研究等方式，強(qiáng)化考生的實(shí)踐與應(yīng)用能力培養(yǎng)。實(shí)踐技能模塊是CFA考試的必修內(nèi)容，每個級別的考試都需要完成一個模塊。實(shí)踐模塊不納入評分，考生可在成績公布日之前盡早完成學(xué)習(xí)。》》》對CFA 學(xué)習(xí)還有不清楚的點(diǎn)我咨詢
CFA一級考試提供財(cái)務(wù)建模（Financial Modeling）、Python編程基礎(chǔ)（Python Programming Fundamentals)兩個實(shí)踐技能模塊供考生選擇。CFA二級考試可選分析師技能（Analyst Skills），或Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python, Data Science & Al）。CFA三級考試的宏觀分析（Practical Macro）模塊現(xiàn)已開放，另外兩大模塊也將于年內(nèi)開放。
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