在財富管理這個行業(yè)里，持續(xù)學習就像給職業(yè)生涯安裝加速器。從基礎崗位向更高層次的專業(yè)顧問、投資專家或私人銀行家發(fā)展，獲取進階的專業(yè)證書是提升競爭力和專業(yè)深度的關鍵途徑。下面給大家詳細介紹一下各個證書的適合人群，以便大家做一個參照：

　　基礎層（職業(yè)基石）適合人群

　　從業(yè)資格證書（銀行從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證等）：適合銀行中的柜員、客戶經(jīng)理、理財顧問/理財經(jīng)理、風險管理專員、信貸審批專員、銀行管理類崗位、金融市場交易員；證券公司（券商）中的證券經(jīng)紀人、證券分析師、投資顧問、投行承做崗、自營交易員、合規(guī)風控專員、基金銷售經(jīng)理、證券資信評估師；基金公司（公募/私募）中的基金經(jīng)理、基金研究員、基金銷售經(jīng)理、基金運營專員、私募股權投資經(jīng)理、基金合規(guī)風控專員、基金產(chǎn)品經(jīng)理等崗位人員報考。

　　中級經(jīng)濟師：通用都適合。

　　初級會計職稱：適合企業(yè)財務中的出納、會計助理、總賬會計等崗位人員報考。

　　專業(yè)層（垂直深耕）適合人群

　　投資類證書適合人群

　　CFA、CIIA：適合證券公司（券商）中的行業(yè)分析師、研究分析師、投資銀行分析師、資產(chǎn)管理經(jīng)理、投資經(jīng)理、量化分析師、交易員、風險管理經(jīng)理；基金公司（公募/私募）中的基金經(jīng)理、基金研究員、投資經(jīng)理、MOM/FOF投資經(jīng)理、量化投資經(jīng)理；銀行（商業(yè)銀行/私人銀行）中的私人銀行客戶經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、金融市場交易員、風險管理經(jīng)理、信貸分析師；保險公司中的保險資管投資經(jīng)理；投資銀行（國際投行/本土券商投行部）中的并購分析師、資本市場部分析師（ECM/DCM）、行業(yè)研究員；資產(chǎn)管理公司（信托、資管、理財子公司）中的資產(chǎn)配置經(jīng)理、固定收益投資經(jīng)理、另類投資經(jīng)理等崗位人員報考。》》》想考CFA和CIIA證書的點我咨詢

　　AFV：適合投資銀行（IBD/FA）中的并購估值分析師、企業(yè)估值分析師、財務顧問（FA）、投行分析師；私募股權（PE）/風險投資（VC）中的投資經(jīng)理、盡職調查分析師、基金投資分析師；企業(yè)財務與戰(zhàn)略投資中的企業(yè)估值經(jīng)理、并購投資分析師、財務分析經(jīng)理；資產(chǎn)管理公司（公募/私募/信托）中的資產(chǎn)估值分析師、投資組合估值經(jīng)理、另類投資估值專家；金融咨詢與評估機構中的企業(yè)估值顧問、財務建模分析師、商業(yè)評估師；上市公司/大型企業(yè)財務部中的財務估值經(jīng)理、投資分析總監(jiān)、司庫（資金管理）；金融科技（FinTech）與數(shù)據(jù)分析中的量化估值分析師、金融數(shù)據(jù)建模師等崗位人員報考。

　　風控類適合人群

　　CRMO、FRM：適合銀行中的信用風險經(jīng)理、市場風險經(jīng)理、操作風險經(jīng)理、合規(guī)風險經(jīng)理、資產(chǎn)負債管理（ALM）經(jīng)理、金融衍生品風險管理；證券公司/投資銀行中的風控分析師、量化風險管理、投資風險管理、金融產(chǎn)品定價與風控、交易對手信用風險（CCR）管理；基金公司/資產(chǎn)管理公司中的基金經(jīng)理（側重風險管理）、投資組合風險管理、市場風險監(jiān)控、信用評級與債券風險管理；保險公司中的保險精算與風險管理、資產(chǎn)負債匹配管理、投資風控經(jīng)理、再保險風險管理；金融科技公司/互聯(lián)網(wǎng)金融中的金融數(shù)據(jù)風控經(jīng)理、網(wǎng)絡安全風險管理、信貸風險評估、反欺詐與合規(guī)風控；企業(yè)財務/大型集團中的企業(yè)財務風險管理、外匯與利率風險管理等崗位人員報考。

　　會計類適合人群

　　CPA、ACCA：適合會計師事務所中的審計師、稅務顧問、財務咨詢；企業(yè)財務部門中的財務會計、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)；銀行 & 金融機構中的信貸分析師、財務合規(guī)專員等崗位人員報考。

　　CMA、DMA：適合企業(yè)財務管理中的財務分析師、成本控制經(jīng)理、預算分析師；咨詢公司中的管理咨詢顧問、財務數(shù)字化轉型顧問；金融科技公司中的財務數(shù)據(jù)建模師、智能財務分析師等崗位人員報考。

　　中級會計職稱：適合企業(yè)財務中的出納、會計助理、總賬會計；國企 & 事業(yè)單位中的財務人員、稅務申報員等崗位人員報考。

　　融合層（交叉應用）適合人群

　　lCFA SIC、ESG CIP適合人群

　　適合資產(chǎn)管理 & 投資機構中的ESG投資分析師、可持續(xù)投資組合經(jīng)理、綠色債券/碳金融分析師；銀行 & 保險機構中的綠色信貸風控經(jīng)理、ESG保險產(chǎn)品設計師；企業(yè) & 咨詢公司中的企業(yè)ESG戰(zhàn)略顧問、可持續(xù)金融咨詢師；金融科技公司中的ESG數(shù)據(jù)建模分析師、可持續(xù)金融科技產(chǎn)品經(jīng)理等崗位人員報考。

　　lCGFC適合人群

　　適合銀行中的綠色信貸經(jīng)理、可持續(xù)金融產(chǎn)品設計師、氣候風險分析師；證券/資管機構中的ESG投資分析師、綠色債券研究員、碳金融策略師；保險機構中的綠色保險產(chǎn)品經(jīng)理、氣候風險建模師；基金/PE/VC中的清潔能源投資經(jīng)理、可持續(xù)科技投資分析師；咨詢/評級機構中的ESG戰(zhàn)略顧問、綠色金融評級師；能源/工業(yè)/科技企業(yè)中的碳資產(chǎn)管理員、ESG報告專員等崗位人員報考。》》》想進財富管理行業(yè)不知道考什么證書的點我咨詢

　　lCCMP適合人群

　　適合碳交易機構 & 交易所中的碳交易員、碳資產(chǎn)分析師；大型工業(yè)/能源企業(yè)中的碳排放核算專員、碳減排項目經(jīng)理、碳管理工程師、低碳技術研究員；金融機構中的綠色金融產(chǎn)品經(jīng)理、碳風險評估師；咨詢 & 核查機構中的碳核查專員、ESG咨詢顧問等崗位人員報考。

　　lCFTM適合人群

　　適合銀行中的金融科技產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)字銀行戰(zhàn)略規(guī)劃；證券/基金公司中的金融科技業(yè)務負責人、智能投顧項目經(jīng)理；金融科技公司中的區(qū)塊鏈業(yè)務總監(jiān)、支付風控經(jīng)理；咨詢公司中的金融科技轉型顧問等崗位人員報考。

　　lRDSP適合人群

　　適合金融機構中的大數(shù)據(jù)風控分析師、信貸模型工程師；科技公司中的AI金融數(shù)據(jù)科學家、商業(yè)智能分析師等崗位人員報考。

　　lCHAIM適合人群

　　適合金融機構中的AI金融產(chǎn)品經(jīng)理、智能投研算法專家；科技企業(yè)中的AI解決方案架構師、智能客服產(chǎn)品經(jīng)理等崗位人員報考。

　　實踐層（能力升華）適合人群

　　根據(jù)其崗位以及能力提升需求進行匹配

以上就是【財富管理考證的進階證書有哪些？】的全部內容，想要了解更多關于CFA相關內容，請訪問【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！

聲明|本文來源金程網(wǎng)校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡。如有侵權請立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時處理！

更多CFA相關內容：

返回首頁