對(duì)于零基礎(chǔ)的考生，準(zhǔn)備CFA考試是一個(gè)挑戰(zhàn)，但只要有清晰的規(guī)劃和正確的方法，完全可以攻克。下面小編為大家整合了一份2026年CFA考試的全面?zhèn)淇贾改希瑥幕A(chǔ)信息到備考策略，幫你快速入門(mén)！
CFA證書(shū)介紹
CFA是“特許金融分析師”的英文縮寫(xiě)，它是全球投資業(yè)里嚴(yán)格且含金量高的資格認(rèn)證，在全球金融市場(chǎng)中具有極高的認(rèn)可度。
要報(bào)名參加CFA考試，您需要滿足以下條件之一：
擁有學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷。
如果您是在校大學(xué)本科生，最早可以在畢業(yè)月份前23個(gè)月內(nèi)報(bào)名參加一級(jí)考試。
如果學(xué)歷未達(dá)到學(xué)士學(xué)位要求，需要結(jié)合相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)（例如，三年制大專(zhuān)學(xué)歷需要1年全職工作經(jīng)驗(yàn)）。
同時(shí)，考試需要具備一定的英語(yǔ)閱讀能力，并持有有效的國(guó)際旅行護(hù)照。
CFA考試分為三個(gè)級(jí)別，必須逐級(jí)通過(guò)。每個(gè)級(jí)別的重點(diǎn)和形式有所不同：
CFA一級(jí)考試側(cè)重于投資工具和基礎(chǔ)知識(shí)的廣度，題型為180道單項(xiàng)選擇題。
CFA二級(jí)考試側(cè)重于資產(chǎn)估值和復(fù)雜分析，題型為案例選擇題。
CFA三級(jí)考試側(cè)重于投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃，上午是論述題，下午是案例選擇題。
建議每個(gè)級(jí)別的有效學(xué)習(xí)時(shí)間分別不少于300小時(shí)、350小時(shí)和400小時(shí)。
考試涵蓋十大知識(shí)領(lǐng)域，包括道德與專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司金融、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類(lèi)投資以及投資組合管理。在不同級(jí)別，這些科目的考查權(quán)重和深度會(huì)有所變化。
》》》對(duì)CFA考試學(xué)習(xí)還有不清楚的點(diǎn)擊這里咨詢(xún)
2026年CFA考試關(guān)鍵信息
CFA協(xié)會(huì)在2026年將為三個(gè)級(jí)別提供多個(gè)考試窗口。目前2026年2月的考期已經(jīng)開(kāi)放報(bào)名。
報(bào)名分為兩個(gè)階段：早鳥(niǎo)報(bào)名階段和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名階段。2026年2月考期的早鳥(niǎo)報(bào)名從2025年4月29日持續(xù)到7月7日，標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名從2025年7月8日持續(xù)到10月29日?？嘉活A(yù)約需要在2025年11月5日前完成。一級(jí)考試在2026年2月2日至8日之間進(jìn)行，三級(jí)考試稍早，在1月29日至2月1日之間。
在費(fèi)用方面，2026年有一個(gè)重要變化：一次性注冊(cè)費(fèi)被取消了。但是，考試費(fèi)本身有所上調(diào)。請(qǐng)務(wù)必注意，補(bǔ)考的成本相比首次考試會(huì)顯著增加，因此制定穩(wěn)妥的備考計(jì)劃，爭(zhēng)取一次通過(guò)是最佳策略。
零基礎(chǔ)備考CFA全攻略
對(duì)于從未接觸過(guò)CFA的考生，建議將備考過(guò)程系統(tǒng)化地分為四個(gè)主要階段。整個(gè)備考周期（以一級(jí)為例）建議持續(xù)4到6個(gè)月。
第一階段：知識(shí)學(xué)習(xí)與理解
這個(gè)階段是打基礎(chǔ)的時(shí)期，預(yù)計(jì)需要12到16周。您的目標(biāo)是理解所有核心概念，建立起清晰的知識(shí)框架。建議按照一定的邏輯順序?qū)W習(xí)各個(gè)科目，例如先學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)發(fā)行人這類(lèi)定性?xún)?nèi)容較多的科目，然后學(xué)習(xí)定量分析這類(lèi)提供基礎(chǔ)工具的科目，最后集中攻克財(cái)務(wù)報(bào)表分析等重點(diǎn)和難點(diǎn)科目。學(xué)習(xí)每一章時(shí)，務(wù)必做好筆記，并完成該章節(jié)對(duì)應(yīng)的官方課后練習(xí)題，及時(shí)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。
第二階段：專(zhuān)題復(fù)習(xí)與整合
在學(xué)完所有知識(shí)點(diǎn)后，需要大約4到8周進(jìn)行第二輪復(fù)習(xí)。這個(gè)階段的目標(biāo)是將厚書(shū)讀薄，將分散的知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)。您需要回顧第一階段的筆記和錯(cuò)題，并親自動(dòng)手整理每個(gè)科目的思維導(dǎo)圖，從而在宏觀上把握各科目?jī)?nèi)部以及科目之間的邏輯聯(lián)系。
第三階段：刷題強(qiáng)化與應(yīng)用
這個(gè)階段大約需要2到4周，目標(biāo)是從“理解知識(shí)”過(guò)渡到“應(yīng)對(duì)考試”。您需要進(jìn)行大量的題目練習(xí)，重點(diǎn)是重做官方課后題中的錯(cuò)題，并利用官方題庫(kù)或權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整理的經(jīng)典題目進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。關(guān)鍵在于動(dòng)手計(jì)算和思考，并準(zhǔn)備一個(gè)錯(cuò)題本，詳細(xì)記錄錯(cuò)誤原因，定期復(fù)習(xí)。
第四階段：模擬沖刺與調(diào)整
這是考前最后的3到4周。您的目標(biāo)是模擬真實(shí)考試環(huán)境，調(diào)整身心狀態(tài)。請(qǐng)務(wù)必完成至少1到2套協(xié)會(huì)官方發(fā)布的模擬考試，嚴(yán)格按照考試時(shí)間進(jìn)行。同時(shí)，核心復(fù)習(xí)資料應(yīng)轉(zhuǎn)向您的筆記、思維導(dǎo)圖和錯(cuò)題本。對(duì)于道德等記憶性較強(qiáng)的科目，可以安排在這個(gè)階段進(jìn)行集中記憶和突破。
核心學(xué)習(xí)資源與備考技巧
必備的學(xué)習(xí)資源包括CFA官方提供的電子版教材、課后習(xí)題、在線學(xué)習(xí)生態(tài)系統(tǒng)以及模擬考題。此外，許多考生也會(huì)選擇使用專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)課程和講義，這些資料能幫助提煉重點(diǎn)，提高學(xué)習(xí)效率。
在CFA備考技巧方面，有幾點(diǎn)至關(guān)重要：
首先，合理安排學(xué)習(xí)順序，遵循先易后難、先基礎(chǔ)后應(yīng)用的原則。
其次，對(duì)于道德與專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)這門(mén)課，由于其內(nèi)容偏向記憶和應(yīng)用，建議放在備考后期集中學(xué)習(xí)，以免過(guò)早遺忘。
最后，請(qǐng)牢記CFA備考“動(dòng)手大于聽(tīng)課”，做題和總結(jié)的過(guò)程是無(wú)法替代的，這是將知識(shí)內(nèi)化并成功通過(guò)考試的關(guān)鍵。
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