Olivia Li，現(xiàn)年35歲。畢業(yè)于香港城市大學(xué)，MA International Accounting國際會計學(xué)碩士。畢業(yè)之后便去了一家名不經(jīng)傳的公司從財務(wù)助理干起。
兩年前進(jìn)入香港摩根士丹利證券集團(tuán)入駐銀行投資分組。在兩年內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊取得顯著的成績，于2015年5月，摩根士丹利榮登《機(jī)構(gòu)投資者》全亞洲研究團(tuán)隊的排行榜榜首地位，她任職于亞洲地區(qū)的香港分公司，所帶領(lǐng)的團(tuán)隊更是為客戶產(chǎn)生了巨大的收益，成為公司在亞洲地區(qū)的團(tuán)隊三甲。
CFA小編采訪內(nèi)容：
CFA小編：您之前的工作是什么樣的?
Olivia：“當(dāng)時，我作為一個剛剛畢業(yè)的實(shí)習(xí)生去旁聽公司的運(yùn)營發(fā)展、投資評估。上司也考慮到我沒有什么工作經(jīng)驗，主要將處理稅務(wù)、財政、審計等政府部門及金融單位的協(xié)調(diào)關(guān)系的事宜分配給我做。”
CFA小編：是什么樣的契機(jī)讓您有了考CFA的念頭?（換句話說“為什么參加CFA考試”？）
Olivia：“我在財務(wù)助力這個崗位工作了一年，在工作業(yè)績上不溫不火，每一天都是按部就班地坐著本職工作。之后上級將我調(diào)配到公司運(yùn)營部門。那一下就是天壤之別的工作環(huán)境，就職評估風(fēng)險、金融分析的同事們，每天都忙的焦頭爛額。他們整天埋首在一堆又一堆的資料里，分析數(shù)據(jù)。中午休息時還看大版大版的財經(jīng)新聞。下班之后各自會去上補(bǔ)習(xí)班，每個人都在考CFA、ACCA、FRM。”Olivia突然笑了，接著說道:“這對當(dāng)時我的來說，真的很震撼。以前的我，總認(rèn)為完成了碩士學(xué)業(yè)就可以闊別漫漫學(xué)途。而轉(zhuǎn)了部門，危機(jī)感撲面而來。年齡與我差不多的人拼得讓自己覺得沒有競爭力可言。”
CFA小編:為什么選擇考CFA?
Olivia：“其實(shí)在考證當(dāng)中，CFA是難的。但他在國際的公認(rèn)性也是眾所周知的，讓我一往無前的選擇把她拿下。年輕人嘛，多少憑一點(diǎn)沖動。其實(shí)選擇CFA，也是因為他考試的全面性，專業(yè)知識的高標(biāo)準(zhǔn)操作，道德也作為異常比重占為考試的一部分。我現(xiàn)在就職于這里，”說著，Olivia環(huán)視了一下摩根士丹利的辦公室，“我的BOSS，他非常器重我考取CFA的經(jīng)歷，因為職業(yè)操守是CFA的核心重點(diǎn)。他非常放心的將每一個客戶交接給我，讓我為他們提供金融平臺的評估服務(wù)。”
CFA小編:CFA非常難，您是怎么在一邊工作的情況中備考CFA?
Olivia：“在考CFA一級的時候，因為第一次考，特別的忐忑也特別重視。我專門騰出了三個月的備考時間。一下班就回家看書，拒絕了所有的娛樂活動。但靠自己的摸索，還是比較吃力和花費(fèi)時間。于是有選擇性的去報了CFA輔導(dǎo)班，利用周末的時間由考過CFA的老師授課指導(dǎo)。因為學(xué)校比較權(quán)威，也有輔佐性，考試報名、考試真題等等的幫助都提供得比較全面。對當(dāng)時半工半讀的我來說，真是省心許多。在考二級的時候掛了一次，備受打擊。”她笑道，“不過CFA都知道，是很難很難的嘛，哈哈。后來除了在家溫書，就是去學(xué)校讓授課老師拎易錯題。第二次考就過了，那時候比一次順利過關(guān)更有成就感，信心百倍。就這樣，陸陸續(xù)續(xù)的考過了CFA三級。歷時三年半。”
CFA小編：為什么選擇摩根士丹利工作?
Olivia：“其實(shí)我從初考CFA就是有目的的，在行業(yè)做了普查也大致了解情況。摩根士丹利，是投行人的平臺。在這里可以得到很大的發(fā)展和歷練。但做為亞洲第一的國際性金融服務(wù)公司門檻非常之高。在面試時，我向面試官敘述了我的學(xué)歷、經(jīng)歷。我明顯感到在我告訴他我是CFA持證人時，他的眼睛一亮。我每每一想到這個畫面，就對自己選擇考取CFA感到明智異常。
CFA小編：CFA給你的工作帶來了什么?
Olivia：“CFA，除了作為敲門磚，讓我順利進(jìn)入摩根士丹利工作以外。在之后的工作實(shí)戰(zhàn)中，也因為掌握了CFA的知識，在項目的金融分析和操作上發(fā)揮得游刃有余。摩根士丹利在香港的業(yè)務(wù)很多，中國石化、中國鋁業(yè)股份等等都是他的大客戶。每當(dāng)需要從大數(shù)據(jù)中做分整報告，向不同機(jī)構(gòu)的投資者匯報，協(xié)助他們做出合適的投資決策時，我就覺得自身價值得到了發(fā)揮。無論是我的BOSS，還是客戶，他們都非常信任我。因為一說起我是CFA持證人，我就能得到他們對我工作專業(yè)度的認(rèn)可，和道德操守的信任。”
末：“其實(shí)選擇很重要。在有限的人生里，學(xué)會定位，才能看清人生的方向。”Olivia說道，“我至今仍為我及早選擇CFA和考取他而感到慶幸。因為他，我現(xiàn)在的人生已經(jīng)完全不一樣了。”落座于小編眼前的Olivia，穿著一身米色的職業(yè)裙，她臉上的妝清透而自然。說起話來是一副娓娓道來的自信樣子，舉手抬足間帶著侵略性的魅力。誰能想到，就是這樣一個說話溫溫的女子，正叱咤在香港金融業(yè)的，在幕后為她的巨頭客戶們操盤著一宗宗大筆投資和買賣。她將自己窩進(jìn)聳立在云端的辦公室里，她的成功卻從不見硝煙。
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