CFA全稱 Chartered Financial Analyst （特許金融分析師），是全球投資業(yè)里為嚴(yán)格與含金量的資格認(rèn)證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面 設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。自1962年設(shè)立CFA課程以來(lái)，對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可?！督鹑跁r(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
CFA協(xié)會(huì)主辦考試和授予CFA特許狀頭銜的機(jī)構(gòu)是總部位于美國(guó)的CFA協(xié)會(huì)（CFA Institute），由全球性投資專業(yè)人士會(huì)員組成，屬于全球非盈利性專業(yè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)在世界范圍內(nèi)主辦 CFA 考試，并為全 球金融投資界制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專業(yè)準(zhǔn)則。截止2014年10月，CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全球已經(jīng)有123836人持證，中國(guó)3521人，香港6508人。會(huì)員遍布全球150個(gè)。為了更好的服務(wù)中國(guó)的CFA學(xué)員和持證人， CFA協(xié)會(huì)于2008年12月成立CFA China，使命是：提供質(zhì)的會(huì)員服務(wù)以支持CFA投資專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；通過(guò)后續(xù)教育及活動(dòng)建立廣泛的會(huì)員之間及會(huì)員與投資團(tuán)體之間緊密的聯(lián)系。
CFA協(xié)會(huì)是享譽(yù)國(guó)際金融界的專業(yè)團(tuán)體之一，負(fù)責(zé)在世界各地主辦CFA? (Chartered Financial Analyst?，譯名為「特許金融分析師」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement ，譯名為「投資表現(xiàn)衡量證書」) 考試課程，并為投資業(yè)發(fā)表研究成果、開展職業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和制定自愿的、以道德為基礎(chǔ)的專業(yè)和投資表現(xiàn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
CFA課程是一項(xiàng)以實(shí)用知識(shí)為主、等同碩士學(xué)位程度的自學(xué)課程，要求考生掌握和運(yùn)用投資知識(shí)。該課程被公認(rèn)為全球權(quán)威的金融專業(yè)人士資格認(rèn)證。考試設(shè)有三個(gè)級(jí)別，CFA協(xié)會(huì)建議考生應(yīng)至少花 300個(gè)小時(shí)學(xué)習(xí)每個(gè)級(jí)別的考試。CFA特許資格認(rèn)證持有人的道德操守及專業(yè)知識(shí)備受業(yè)界認(rèn)可。
我們不能改寫金融歷史，卻能撰寫未來(lái)。CFA協(xié)會(huì)盼與業(yè)界攜手，成就新愿景; 匯聚全球金融力量， 締造美好生活。未來(lái)金融，由你開創(chuàng)！
國(guó)際認(rèn)可：英國(guó)證券及投資公會(huì)（SII）給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國(guó)證券及投資公會(huì)（SII）的會(huì)員資格（MSI）或符合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)要求便可以成為會(huì)員（FSI）。
美國(guó)紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規(guī)則部份，那便可以得到美國(guó)證券分析師(Supervisory Analyst)專業(yè)資 格。
美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)認(rèn)可CFA特許資格是等同美國(guó)證券從業(yè)員第七系列(Series 7) 法定資格。
美國(guó)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（AICPA）給予CFA特許資格持有人只需加考由她們所舉辦的商業(yè)價(jià)值評(píng)估資格(Accredited in Business)
【CFA協(xié)會(huì)介紹】
CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱，是美國(guó)以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)等級(jí)證書，也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。它是證券投資與管 理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，由美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)主辦，自1963年第一次考試以來(lái)，CFA考試已經(jīng)歷經(jīng)了近50個(gè)年頭。近年來(lái)，參加CFA認(rèn)證考試的人越來(lái)越多，多倫多每年有數(shù)千人參加考試，中 國(guó)參加CFA考試人數(shù)近年也急劇增長(zhǎng)，CFA如此火爆，是由于全球金融的迅速發(fā)展，催生了對(duì)CFA的需求，以及取得CFA資格后無(wú)可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質(zhì)！
該組織是全世界上的投資行業(yè)專業(yè)團(tuán)體之一。 CFA協(xié)會(huì)由全球性投資專業(yè)人士會(huì)員組成，屬于全球非盈利性專業(yè)機(jī)構(gòu)，具有悠久的歷史，負(fù)責(zé)在世界范圍內(nèi)主辦 CFA考試，并為全球金融投資界 制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專業(yè)準(zhǔn)則。截止2010年10月，CFA協(xié)會(huì)擁有會(huì)員103，109人，持證人91,555人，會(huì)員遍布全球137個(gè)。為了更好的服務(wù)中國(guó)的CFA學(xué)員和持證人，CFA協(xié)會(huì)于2008年12月成立CFA China，使命是：提供質(zhì)的會(huì)員服務(wù)以支持CFA投資專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；通過(guò)后續(xù)教育及活動(dòng)建立廣泛的會(huì)員之間及會(huì)員與投資團(tuán)體之間緊密的聯(lián)系。
中國(guó)內(nèi)地地區(qū)擁有近2000名CFA持證人，未來(lái)5年尚有20萬(wàn)名金融人才缺口，因此近年來(lái)，CFA在投資領(lǐng)域中變得炙手可熱，受到眾多專業(yè)人士追捧。究其原因在于CFA以實(shí)用性為基礎(chǔ)的考綱，聚焦投資 決策必備知識(shí)與技能。CFA項(xiàng)目的一大特色就是誠(chéng)信。雇主與投資人對(duì)基金經(jīng)理和金融分析師的信任來(lái)自于CFA持證人對(duì)道德倫理準(zhǔn)則的遵守，不違背執(zhí)業(yè)使命。建立之初，CFA持證人一直秉承遵守倫理 準(zhǔn)則，不斷建立和維護(hù)他們?cè)谌蛲顿Y界誠(chéng)信的形象，被業(yè)界成為“華爾街金融第一考”。
世界金融市場(chǎng)的成長(zhǎng)產(chǎn)生了對(duì)合格投資專業(yè)人員前所未有的需求。投資人和雇主比以往任何時(shí)候更需要一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量金融分析人員的知識(shí)、誠(chéng)信和專業(yè)化程度，從而信賴他們管理資產(chǎn)。特許 金融分析師(CFA?)就是這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
CFA資格廣泛授予投資領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問(wèn)、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴(yán)格而廣泛的金融知識(shí)體系，掌握金融投資行業(yè)各個(gè) 核心領(lǐng)域理論與實(shí)踐知識(shí)，包括從基礎(chǔ)概念的掌握，到分析工具的運(yùn)用，以及資產(chǎn)的分配和投資組合管理。CFA考試是由總部在美國(guó)的"特許金融分析師協(xié)會(huì)"（CFA Institute）主持的資格考試。主辦 CFA考試和授予CFA特許狀的權(quán)威機(jī)構(gòu)是CFA協(xié)會(huì), CFA候選人需要通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試以展示候選人對(duì)知識(shí)的掌握程度。由于CFA資格考試采用英文，候選人首先應(yīng)掌握金融知識(shí)外，對(duì)于英語(yǔ)非母語(yǔ)的專 業(yè)人士來(lái)說(shuō)還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。CFA的知識(shí)體系動(dòng)態(tài)地反映著全球投資行業(yè)不斷發(fā)展變化的理論和實(shí)踐。
CFA的另一個(gè)特色就是誠(chéng)信。雇主與投資人對(duì)資產(chǎn)經(jīng)理和金融分析師的信任來(lái)自于CFA持證人持續(xù)不斷地遵守倫理準(zhǔn)則，建立和維護(hù)他們?cè)谌蛲顿Y界誠(chéng)信的形象。贏得CFA稱號(hào)標(biāo)志著贏得全球、全行業(yè) 的尊重與青睞！
CFA知識(shí)體系涵蓋了投資分析行業(yè)必備的專業(yè)知識(shí)：如倫理與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) / 定量分析方法 / 宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) / 會(huì)計(jì)學(xué) /公司理財(cái) / 世界金融市場(chǎng)與投資工具 估值與投資理論 / 固定收益證券及其管理 / 權(quán)益投資分析 其它種類投資工具的分析 / 投資組合管理 CFA的三級(jí)認(rèn)證制度：CFA的考試認(rèn)證包括三級(jí)，每年6月份舉行一次考試，一年只能參加一級(jí)考試（從2003年起，世界的某些地區(qū)和可以 進(jìn)行兩次一級(jí)考試），因此CFA項(xiàng)目需要至少兩年半完成。CFA候選人必須按順序通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試。每個(gè)級(jí)別是依據(jù)同樣的考試大綱內(nèi)容，候選人要通過(guò)6個(gè)小時(shí)的考試，3個(gè)小時(shí)早上和三個(gè)小時(shí)下 午的考試。
【CFA協(xié)會(huì)聯(lián)系方式】
CFA協(xié)會(huì)總部（美國(guó)） 電話：（434）951 5499 傳真：（434）951 5262
郵件：info@cfainstitute.org 網(wǎng)站：www.cfainstitute.org
CFA協(xié)會(huì)中國(guó)分部（大陸）
電話：00-800-8228-8820 郵件：cfachina@cfainstitute.org
網(wǎng)站：http://www.cfa-china.org.cn
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