一、CFA持證人申請及相關(guān)問題

CFA持證人申請需要滿足什么條件？

1、獲取CFA資格認證要求有哪些？

2、依次通過三個CFA考試級別的考試；

3、具有CFA 認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；4、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格； CFA題庫>>【開始做題】

二、如何成為CFA Charter holder呢？相關(guān)經(jīng)驗的要求是什么樣？

擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗；>>領(lǐng)取密訓(xùn)營解析真題

1.工作經(jīng)驗需要涉及到：a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。【CFA直播】

2.如何描述工作經(jīng)驗：a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；b. 除工作職位外，還需要提交所負責(zé)的具體工作細節(jié)；c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

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