1. 登錄CFA協(xié)會網站http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，輸入用戶名和密碼：

2. 選擇 “Manage Member and Society Applications”：

3. 選擇 “New CFA Regular Application”：

4. 填寫相關信息：

第一步：填寫個人信息；

第二步：填寫聯(lián)系地址，將來證書寄送和協(xié)會會刊寄送都是發(fā)至這個地址；

第三步：填寫教育背景；

第四步：填寫工作經歷，主要要求有48個月的工作經驗，而且50%以上的工作時間是在投資方面；

第五步：CFA分會選擇，中國主要是選CFA China 如果長期在國外也可以選擇當?shù)氐姆謺?，地區(qū)分會不定期組織一些會員活動；

第六步：填寫推薦人，推薦人的姓名及郵箱，并點擊 Send Email。你選擇的推薦人將收到郵件，幫你填寫工作背景，完成推薦。

5. 協(xié)會對推薦人的要求如下：

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

你需要3個專業(yè)人士為你推薦。你的推薦人里面如果有正式會員的話，2個人也可以。如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好；

（金程可以為考生提供推薦服務，郵箱 cfa@gfedu.net 或咨詢：400-700-9596）

6. 推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后，還需要申請人登陸，點擊一下提交，以完成全部的申請過程；

7. 審核時間，協(xié)會上公布的時間是several weeks，具體幾周沒有公布，一般會在1-3周內完成審核；

8. 完成申請之后，在協(xié)會繳納會員費，即可成為CFA協(xié)會的正式會員；

9. 關于證書發(fā)送，您可以參加CFA協(xié)會舉辦的持證人授證大會，在活動上領取您的CFA證書，一般在年末的時候上海和北京都會舉辦一場。如果沒有參加授證大會，那么CFA協(xié)會會將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址。