1. 登錄CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，輸入用戶名和密碼：

2. 選擇 “Manage Member and Society Applications”：

3. 選擇 “New CFA Regular Application”：

4. 填寫相關(guān)信息：

第一步：填寫個(gè)人信息；

第二步：填寫聯(lián)系地址，將來(lái)證書寄送和協(xié)會(huì)會(huì)刊寄送都是發(fā)至這個(gè)地址；

第三步：填寫教育背景；

第四步：填寫工作經(jīng)歷，主要要求有48個(gè)月的工作經(jīng)驗(yàn)，而且50%以上的工作時(shí)間是在投資方面；

第五步：CFA分會(huì)選擇，中國(guó)主要是選CFA China 如果長(zhǎng)期在國(guó)外也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)；

第六步：填寫推薦人，推薦人的姓名及郵箱，并點(diǎn)擊 Send Email。你選擇的推薦人將收到郵件，幫你填寫工作背景，完成推薦。

5. 協(xié)會(huì)對(duì)推薦人的要求如下：

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

你需要3個(gè)專業(yè)人士為你推薦。你的推薦人里面如果有正式會(huì)員的話，2個(gè)人也可以。如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好；

（金程可以為考生提供推薦服務(wù)，郵箱 cfa@gfedu.net 或咨詢：400-700-9596）

6. 推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后，還需要申請(qǐng)人登陸，點(diǎn)擊一下提交，以完成全部的申請(qǐng)過程；

7. 審核時(shí)間，協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是several weeks，具體幾周沒有公布，一般會(huì)在1-3周內(nèi)完成審核；

8. 完成申請(qǐng)之后，在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi)，即可成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員；

9. 關(guān)于證書發(fā)送，您可以參加CFA協(xié)會(huì)舉辦的持證人授證大會(huì)，在活動(dòng)上領(lǐng)取您的CFA證書，一般在年末的時(shí)候上海和北京都會(huì)舉辦一場(chǎng)。如果沒有參加授證大會(huì)，那么CFA協(xié)會(huì)會(huì)將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址。