1. 登錄CFA協(xié)會網站http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe,輸入用戶名和密碼:
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2. 選擇 “Manage Member and Society Applications”:
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3. 選擇 “New CFA Regular Application”:
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4. 填寫相關信息:
第一步:填寫個人信息;
第二步:填寫聯(lián)系地址,將來證書寄送和協(xié)會會刊寄送都是發(fā)至這個地址;
第三步:填寫教育背景;
第四步:填寫工作經歷,主要要求有48個月的工作經驗,而且50%以上的工作時間是在投資方面;
第五步:CFA分會選擇,中國主要是選CFA China 如果長期在國外也可以選擇當?shù)氐姆謺?,地區(qū)分會不定期組織一些會員活動;
第六步:填寫推薦人,推薦人的姓名及郵箱,并點擊 Send Email。你選擇的推薦人將收到郵件,幫你填寫工作背景,完成推薦。
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5. 協(xié)會對推薦人的要求如下:
Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.
你需要3個專業(yè)人士為你推薦。你的推薦人里面如果有正式會員的話,2個人也可以。如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好;
(金程可以為考生提供推薦服務,郵箱 cfa@gfedu.net 或咨詢:400-700-9596)
6. 推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后,還需要申請人登陸,點擊一下提交,以完成全部的申請過程;
7. 審核時間,協(xié)會上公布的時間是several weeks,具體幾周沒有公布,一般會在1-3周內完成審核;
8. 完成申請之后,在協(xié)會繳納會員費,即可成為CFA協(xié)會的正式會員;
9. 關于證書發(fā)送,您可以參加CFA協(xié)會舉辦的持證人授證大會,在活動上領取您的CFA證書,一般在年末的時候上海和北京都會舉辦一場。如果沒有參加授證大會,那么CFA協(xié)會會將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址。





