近幾年，隨著居民財富不斷積累，市場上理財需求急速增長。財務策劃通過對人生的每個階段，從職業(yè)、教育、撫養(yǎng)、保險、醫(yī)療、養(yǎng)老、遺產、繼承、稅收等，進行全方面專業(yè)計劃，助力個人和職業(yè)加速發(fā)展，作為一項競爭優(yōu)勢，受到越來越多人的青睞。
金程教育品牌創(chuàng)始人、董事長、首席培訓師；復旦大學博士、FRM、CMA、RFP、CFA（2004-2018）等財經(jīng)證書持證人。
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