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哪些人可以報考家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師FAA?FAA報名條件是什么?

發(fā)表時間: 2024-06-26 14:54:34 編輯:金程FAA

想報考FAA證書的小伙伴一定對FAA這個家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃領(lǐng)域的權(quán)威證書充滿好奇與向往?想知道自己是否有資格報考FAA嗎?那么,請讓我為你們揭開FAA報名的神秘面紗。

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FAA報名條件是什么:

經(jīng)認可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認可的30課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;

大學(xué)??飘厴I(yè)后,從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后,從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后,從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

考取FAA證書對于個人和家庭來說都具有重要的意義。它不僅可以幫助個人提升在家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃方面的專業(yè)素養(yǎng)和競爭力,還可以更好地滿足家庭的需要,實現(xiàn)家庭的財務(wù)目標。因此,對于那些有志于從事這一領(lǐng)域工作的人來說,考取FAA證書無疑是一個值得考慮的選擇。

》》》點擊了解FAA家庭資產(chǎn) 配置架構(gòu)師考試內(nèi)容

哪些人可以報考FAA嗎?FAA報名條件是什么?

什么是FAA家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃師?

家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師FAA(Family Asset Architect)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的,面向從事家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃服務(wù)相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。作為家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書,F(xiàn)AA認證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

FAA證書

FAA證書樣式

我國中高凈值家庭商業(yè)保險配置現(xiàn)狀:人壽保險是我國家庭商業(yè)保險的主要投向

我國家庭對商業(yè)保險的總體參與率較低,其中家庭對人壽商業(yè)保險的青睞最高。我國家庭對商業(yè)保險的參與率僅為 9.7%,對各類商業(yè)性保險的參與不盡相同,主要分為人壽商業(yè)保險和健康商業(yè)保險,其中對人壽商業(yè)保險的參與率高于家庭對健康商業(yè)保險的參與率,為 4.0%。此外,我國家庭人壽保險戶均繳納保費金額為 312 元,占家庭商業(yè)保險投入的 51.6%,家庭健康保險戶均繳納保費金額為 235 元,占家庭商業(yè)保險投入的 38.9%。

年輕、高學(xué)歷和高收入群體商業(yè)保險占比更多。高學(xué)歷群體投資各類商業(yè)保險相對更加均衡化。投資者在 35 歲傾向從投資健康商業(yè)保險轉(zhuǎn)向人壽商業(yè)保險。高等收入群體相對更加有避險意識,其對商業(yè)保險的參與率更高。其中高等收入對人壽保險的參與率為 6.6%,低等收入對人壽保險的參與率為 2.1%。

FAA考試及認證細則

FAA考試形式:在線機考 案例分析(針對集團客戶可以根據(jù)要求向iGAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)

FAA考試題型:50道單項選擇題(2個案例分析,可選)

FAA考試時間:2小時(09:00-11:00)

FAA考試日期:每年6月、12月第4周周六

FAA首次注冊費:iGAAS證書450元, PFT證書300元

FAA考試費用:首次考試費300元,補考費每科300元

FAA續(xù)證費用:350元/年( iGAAS證書有效期為2年)

家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師考試安排

FAA適合人群

1.助力金融機構(gòu)打造績優(yōu)團隊

加速機構(gòu)團隊專業(yè)化轉(zhuǎn)型

保險、銀行、證券、財富管理公司

2.助力理財顧問向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型

完善各類金融工具資產(chǎn)配置方法

保險代理人、保險經(jīng)紀人、銀行理財顧問、私行客戶經(jīng)理、三方財富顧問、券商服務(wù)客戶從業(yè)者及信托財富管理從業(yè)者等理財顧問

3.對理財規(guī)劃感興趣人士

建立系統(tǒng)理財觀念,平衡人生收支

想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士;想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士;想為家庭做理財規(guī)劃的寶媽;想兼職創(chuàng)收:如律師,會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士

4.在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生

提升專業(yè)素養(yǎng),拓展職業(yè)發(fā)展空間

高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生,未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生

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FAA備考資料

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