伴隨中國中產(chǎn)家庭的迅速崛起，其在財富管理方面的需求日益多元化，財富管理行業(yè)正面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。在此背景下，家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師FAA認(rèn)證的重要性愈發(fā)凸顯。

一、FAA 認(rèn)證的意義與目標(biāo)

家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師 FAA 認(rèn)證，旨在培養(yǎng)專業(yè)人才，使其能夠運用專業(yè)金融知識和工具，結(jié)合家庭風(fēng)險管理方案，為不同客戶提供精準(zhǔn)的家庭資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)高品質(zhì)生活。通過該認(rèn)證體系的培訓(xùn)與考核，F(xiàn)AA 證書持有者將具備扎實的知識體系和實操能力。

二、認(rèn)證機構(gòu)與行業(yè)地位

FAA 由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS 協(xié)會)授權(quán)認(rèn)證，是面向家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃服務(wù)相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。作為專業(yè)證書，F(xiàn)AA 認(rèn)證已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，具有較高的行業(yè)認(rèn)可度。

三、考試相關(guān)信息

考試日期：2025年FAA考試定在每年 6 月、12 月第 4 周周六。

申請條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)機構(gòu)獲得 iGAAS 協(xié)會認(rèn)可的 30 課時 / 60 學(xué)分即可報考。

成績合格且符合以下任一條件可申請證書：大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年;大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年;取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿 1 年;取得博士學(xué)位。

課程體系

家庭資產(chǎn)配置基礎(chǔ)：包含家庭資產(chǎn)配置宏觀形勢分析、家庭資產(chǎn)配置中的風(fēng)險與收益、家庭資產(chǎn)配置計劃書、“核心 - 衛(wèi)星” 資產(chǎn)配置策略。

核心資產(chǎn)配置策略：涵蓋債券投資、股票投資、基金投資和不動產(chǎn)投資、衍生品、其他核心資產(chǎn)類型等資產(chǎn)配置策略。

風(fēng)險管理工具：包括風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、保險產(chǎn)品配置、信托產(chǎn)品配置、衍生工具配置。

衛(wèi)星資產(chǎn)配置與沙盤演練：有衛(wèi)星資產(chǎn)配置、實務(wù)案例與沙盤演練。

四、報名相關(guān)推測

由于FAA考試時間為 6 月、12 月第 4 周周六，通?？记靶枰瓿膳嘤?xùn)并獲得規(guī)定學(xué)分，假設(shè)培訓(xùn)周期為 3 個月左右，那么對于 6 月的考試，大致3月左右就應(yīng)該開始準(zhǔn)備報名并參加培訓(xùn);對于12月的考試，9 月左右應(yīng)著手準(zhǔn)備。但具體報名時間還需以 iGAAS 協(xié)會或相關(guān)授權(quán)機構(gòu)的官方通知為準(zhǔn)。

總之，F(xiàn)AA 認(rèn)證為有志于成為專業(yè)家庭理財規(guī)劃師的人士提供了一個優(yōu)質(zhì)的平臺，2025年的考試也將為行業(yè)選拔出更多優(yōu)秀的專業(yè)人才，推動家庭資產(chǎn)配置領(lǐng)域的發(fā)展。有意向報考的人員應(yīng)密切關(guān)注官方渠道信息，提前做好準(zhǔn)備。

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