我國(guó)養(yǎng)老第三支柱的發(fā)展?jié)摿薮蟆pB(yǎng)老金融作為銀行零售業(yè)務(wù)主攻的“三個(gè)轉(zhuǎn)型”之一,或?qū)⒊蔀槲磥硎袌?chǎng)發(fā)展的“新風(fēng)口”不少人想考FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證提升自己的能力,那么報(bào)考FPP養(yǎng)老規(guī)劃師需要什么學(xué)歷?下面小編整理了FPP報(bào)考條件,希望對(duì)考生有幫助。
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)??飘厴I(yè)后,從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后,從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后,從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
》》》點(diǎn)擊開通FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師試聽課
可以看到FPP的報(bào)考條件還是很友好的,不同學(xué)歷都可以參加考試,只不過學(xué)歷低的,工作年限要長(zhǎng)一些。FPP報(bào)考條件符合的同學(xué)肯定學(xué)FPP學(xué)什么產(chǎn)生了興趣,下面來看看FPP的課程大綱。




學(xué)習(xí)FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程能夠獲得什么?
(1)把握市場(chǎng)動(dòng)向,精準(zhǔn)對(duì)接客戶養(yǎng)老訴求
FPP課程直觀展示養(yǎng)老規(guī)劃的底層原理和邏輯,可以幫助學(xué)員迅速抓住養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃的本質(zhì),結(jié)合當(dāng)前我國(guó)養(yǎng)老現(xiàn)狀,更立體、多維、多場(chǎng)景的認(rèn)知客戶,全面、精準(zhǔn)的把握客戶的養(yǎng)老需求。
(2)重新認(rèn)識(shí)自身養(yǎng)老問題
了解目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)老現(xiàn)狀,結(jié)合自身的養(yǎng)老目標(biāo)和養(yǎng)老資產(chǎn)儲(chǔ)蓄狀況,全面、清楚地認(rèn)識(shí)到自身養(yǎng)老面臨的資產(chǎn)缺口及彌補(bǔ)路徑。
(3)了解養(yǎng)老資產(chǎn)配置,規(guī)避養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)習(xí)市場(chǎng)上各類養(yǎng)老資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性、前置條件、相互關(guān)系和適用人群等,做到對(duì)養(yǎng)老資產(chǎn)配置的心中有數(shù),避免陷入投資騙局。
此外,課程還能幫助學(xué)員運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件,直觀呈現(xiàn)自身養(yǎng)老面臨的諸多問題、應(yīng)對(duì)策略及可選方案,以便提早應(yīng)對(duì),從而更順利地實(shí)現(xiàn)品質(zhì)養(yǎng)老。
通過FPP課程讓保險(xiǎn)人深入掌握養(yǎng)老規(guī)劃的全部方法與工具,并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力,助力業(yè)務(wù)落地。
》》》點(diǎn)擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師含金量
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