什么是養(yǎng)老規(guī)劃師？FPP養(yǎng)老規(guī)劃師如何幫助大家提高銷售能力？
養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的？首先我們先來了解一下養(yǎng)老第三支柱體系化，個(gè)人養(yǎng)老金賬戶與商業(yè)養(yǎng)老金試點(diǎn)全面開始。
2022年底多部委聯(lián)合印發(fā)個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法以及一系列配套制度，各金融機(jī)構(gòu)正在抓緊推動(dòng)完善個(gè)人養(yǎng)老金賬戶體系。在價(jià)值鏈中，監(jiān)管明確了賬戶管理、咨詢、產(chǎn)品開發(fā)以及產(chǎn)品分銷四大角色。其中，23家銀行獲批試點(diǎn)，承擔(dān)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理和咨詢服務(wù)；銀行、理財(cái)公司、保險(xiǎn)與基金分別發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，發(fā)力產(chǎn)品多元化開發(fā)；多渠道的產(chǎn)品分銷體系也已初步搭建。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)豐富制度性建設(shè)，作為個(gè)人養(yǎng)老金賬戶體系的補(bǔ)充。例如，銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)四家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司開展“商業(yè)養(yǎng)老金“業(yè)務(wù)試點(diǎn)，一體化商業(yè)養(yǎng)老金賬戶管理、咨詢、產(chǎn)品開發(fā)等服務(wù)，擴(kuò)大養(yǎng)老金產(chǎn)品覆蓋面，豐富居民養(yǎng)老金投資選擇。
以銀行個(gè)人養(yǎng)老金賬戶為基礎(chǔ)，銀行及理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司等多方參與的個(gè)人養(yǎng)老金體系.作為銀行及理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司的從業(yè)人員，考取FPP養(yǎng)老規(guī)劃師將提升自身的銷售能力。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))與中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)(China Marketing Association，簡(jiǎn)稱：量專委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書樣式
一試雙證：目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才委員會(huì)頒發(fā)的PFT證書。
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
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