隨著養(yǎng)老賬戶規(guī)劃開戶的不斷攀升，養(yǎng)老賬戶也需要專人協(xié)助管理。這就是養(yǎng)老規(guī)劃師的價值。不少同學問道養(yǎng)老規(guī)劃師的職責是什么？ 如何成為養(yǎng)老規(guī)劃師？小編下面整理了相關內(nèi)容一起來看看：

養(yǎng)老賬戶管理人將發(fā)揮統(tǒng)籌規(guī)劃角色，覆蓋全生命周期的定制化產(chǎn)品設計、養(yǎng)老資產(chǎn)配置方案、咨詢服務已成趨勢。

賬戶管理：為個人開立、管理養(yǎng)老金賬戶以購買各類符合條件的養(yǎng)老金產(chǎn)品

產(chǎn)品開發(fā)：設計養(yǎng)老保險、基金、理財、儲蓄等產(chǎn)品

投資管理：將所募集的資金按照合同約定的策略進行投資，以獲取投資收益

產(chǎn)品分銷：第一方或第三方產(chǎn)品分銷渠道，以觸達客戶

咨詢服務：為個人提供養(yǎng)老規(guī)劃及產(chǎn)品投資咨詢

由于養(yǎng)老生活的特殊性，養(yǎng)老金賬戶如何規(guī)劃尤為重要。如何能夠履行養(yǎng)老規(guī)劃師的職責，需要通過 FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓才能實現(xiàn)。

》》》點擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師含金量

什么是FPP證書？

養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Global Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會(China Marketing Association，簡稱：量專委)共同發(fā)起設立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關人士的專業(yè)水平鑒定。

FPP認證證書樣式

一試雙證：目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書外，還可以獲得市場學會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才委員會頒發(fā)的PFT證書。

》》點我了解FPP 課程內(nèi)容大綱

FPP認證課程內(nèi)容

FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：

第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析

第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析

第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析

第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務操作解析

FPP申請條件

經(jīng)認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的30課時/60學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事相關工作滿5年;

大學專科畢業(yè)后，從事相關工作滿3年;

大學本科畢業(yè)后，從事相關工作滿2年;

取得碩士學位后，從事相關工作滿1年;

取得博士學位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。

以上就是【養(yǎng)老規(guī)劃師的職責是什么？ 如何成為養(yǎng)老規(guī)劃師？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關于FPP相關內(nèi)容，可咨詢FPP老師，帶你全面了解FPP報名、FPP考試費用、FPP考試動態(tài)、FPP證書等信息！

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