養(yǎng)老規(guī)劃師是做什么的？FPP養(yǎng)老規(guī)劃師怎么報(bào)名？
我國個人的養(yǎng)老意識逐步提升，并且越來越愿意將養(yǎng)老規(guī)劃納入投資計(jì)劃。通過專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃師的規(guī)劃及建議，進(jìn)行自身養(yǎng)老規(guī)劃師越來越多人的選擇。那么，專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃師需要具備那些條件呢？
養(yǎng)老規(guī)劃師需要發(fā)揮統(tǒng)籌規(guī)劃角色，覆蓋客戶全生命周期的定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、養(yǎng)老資產(chǎn)配置方案、 咨詢服務(wù)等。
第一賬戶管理：協(xié)助個人開立、管理養(yǎng)老金賬戶以購買各類符合條件的養(yǎng)老金產(chǎn)品；
第二產(chǎn)品選擇：根據(jù)個人情況協(xié)助選擇養(yǎng)老保險(xiǎn)、基金、理財(cái)、儲蓄等產(chǎn)品；
第三養(yǎng)養(yǎng)老規(guī)劃調(diào)整：結(jié)合第一支柱或第二支柱的情況，進(jìn)行第三支柱補(bǔ)充。
第四咨詢服務(wù)：為個人提供養(yǎng)老規(guī)劃及產(chǎn)品投資咨詢。
如果想成為具備以上條件的養(yǎng)老規(guī)劃師，就需要通過專業(yè)的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。FPP就是可以幫助金融從業(yè)人員成為養(yǎng)老規(guī)劃師的專業(yè)培訓(xùn)。
FPP報(bào)名流程：
1.繳費(fèi)報(bào)名
2.參加培訓(xùn)（按照協(xié)會要求完成對應(yīng)學(xué)時的課程學(xué)習(xí)）
3.參加考試（考前30天截止報(bào)名）
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書
FPP中英文證書樣式
PFT證書樣式
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實(shí)操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
FPP申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會認(rèn)可的30課時/60學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
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