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養(yǎng)老年金險(xiǎn)怎么賣？考FPP證書有什么幫助？——FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)

發(fā)表時(shí)間： 2023-05-15 13:09:03 編輯：金程FPP

養(yǎng)老年金險(xiǎn)是一種保險(xiǎn)產(chǎn)品，指在投保人退休后，由保險(xiǎn)公司每月或者每年按約定的金額向被保險(xiǎn)人發(fā)放養(yǎng)老金，旨在為購(gòu)買者提供在退休后收入的保障。下面會(huì)詳細(xì)講述養(yǎng)老年金險(xiǎn)怎么賣？考FPP證書有什么幫助？

養(yǎng)老年金險(xiǎn)是一種保險(xiǎn)產(chǎn)品，指在投保人退休后，由保險(xiǎn)公司每月或者每年按約定的金額向被保險(xiǎn)人發(fā)放養(yǎng)老金，旨在為購(gòu)買者提供在退休后收入的保障。下面會(huì)詳細(xì)講述養(yǎng)老年金險(xiǎn)怎么賣？考FPP證書有什么幫助？

（1）了解客戶需求：了解客戶退休保障需求、收入情況、退休年齡等，通過(guò)綜合分析給客戶提供合理的養(yǎng)老保障方案。

（2）篩選保險(xiǎn)公司：根據(jù)客戶需求和保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)篩選出最符合客戶需求的保險(xiǎn)公司和產(chǎn)品。

（3）推薦產(chǎn)品：向客戶介紹具體的保險(xiǎn)公司和產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品的特點(diǎn)、投保須知、保障范圍和保費(fèi)等。

（4）核對(duì)保單信息：核對(duì)投保信息，確認(rèn)相關(guān)險(xiǎn)種、保費(fèi)、保單條款和保障范圍等。

（5）簽署投保合同：經(jīng)過(guò)客戶同意，簽署投保合同并收取保費(fèi)。

（6）定期跟蹤：在保險(xiǎn)合同期內(nèi)，定期跟蹤客戶情況，了解客戶需求是否有變化，提供必要的服務(wù)和幫助。

作為一名養(yǎng)老規(guī)劃師，做好規(guī)劃養(yǎng)老金險(xiǎn)是職業(yè)中的重要任務(wù)之一。通過(guò)了解客戶的需求和財(cái)務(wù)狀況，幫助其選擇最佳的養(yǎng)老金方案，可以讓他們?cè)谕诵莺髶碛懈€(wěn)定的財(cái)務(wù)來(lái)源。如果你是從事銷售養(yǎng)老年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人，向客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)是非常必要的。而FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的資格認(rèn)證，可以有效地提高個(gè)人的競(jìng)爭(zhēng)力。

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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)(China Marketing Association，簡(jiǎn)稱：量專委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

FPP證書

PFT證書

FPP申請(qǐng)條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;

大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

FPP證書受GIFP協(xié)會(huì)和全國(guó)財(cái)經(jīng)金融人才工程認(rèn)可，其報(bào)考條件范圍較廣，從中等?？频讲┦繉W(xué)歷均有涉及。

FPP認(rèn)證課程內(nèi)容

FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：

第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析

第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析

第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析

第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析FPP證書對(duì)于銷售年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時(shí)也能夠提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

FPP認(rèn)證課程內(nèi)容

總之，對(duì)于從事銷售養(yǎng)老年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)，通過(guò)成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證可以提高個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力，幫助客戶制定更為科學(xué)合理的養(yǎng)老規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，保險(xiǎn)從業(yè)者不妨了解一下。

以上就是【養(yǎng)老年金險(xiǎn)怎么賣？考FPP證書有什么幫助？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于FPP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢FPP老師，帶你全面了解FPP報(bào)名、FPP考試費(fèi)用、FPP考試動(dòng)態(tài)、FPP證書等信息！

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