養(yǎng)老規(guī)劃師資格證怎么考？FPP養(yǎng)老規(guī)劃師如何報(bào)名？
截止目前，我國(guó)居民的絕大多數(shù)養(yǎng)老金主要依靠社保。我國(guó)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)目前發(fā)展仍相對(duì)滯后。主要原因及存在的問(wèn)題主要在供給端。
首先，保險(xiǎn)公司此前對(duì)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)注和投放力度有限，現(xiàn)有養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品難以真正滿足居民個(gè)人長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)保障需要，產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新不足、同質(zhì)化嚴(yán)重，養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)供給與社會(huì)需求仍有較大差距。其次，雖然行業(yè)整體對(duì)養(yǎng)老市場(chǎng)重視程度不斷加強(qiáng)，但對(duì)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)定位的認(rèn)識(shí)尚不統(tǒng)一，部分產(chǎn)品“名不副實(shí)”。一些個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)期間短、領(lǐng)取條件寬松、現(xiàn)金價(jià)值高，養(yǎng)老特點(diǎn)不明顯，短期理財(cái)儲(chǔ)蓄屬性較強(qiáng)，投保 5 年后退保即可取回收益，偏離長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)保障本源。2021 年 12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的通知》，通知中明確提出，要壓降清理養(yǎng)老屬性弱、養(yǎng)老特點(diǎn)不明顯的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，壓降清理現(xiàn)有短期個(gè)人養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)。
那么，如何選擇適合自己的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)是擺在每一位居民面前的問(wèn)題。保險(xiǎn)人服務(wù)于這一類客戶首先提升自己的這方面知識(shí)?？既∠嚓P(guān)證書增加自己背書，讓客戶信任專業(yè)能力。看看保險(xiǎn)人都在考的FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)( 簡(jiǎn)稱iGAAS)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱GIFP)聯(lián)合授權(quán)認(rèn)證的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP中文證書
FPP英文證書
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
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