養(yǎng)老規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，可以為個人或家庭提供有關(guān)養(yǎng)老問題的全面、系統(tǒng)和科學(xué)的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。養(yǎng)老規(guī)劃師通常具備相關(guān)的金融、保險、稅務(wù)和法律等方面的知識和技能，能夠幫助客戶評估養(yǎng)老需求、制定養(yǎng)老計劃、推薦適合的投資和儲蓄方式以及選擇相應(yīng)的養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。養(yǎng)老規(guī)劃師是做什么的呢？
（1）了解客戶的個人情況和養(yǎng)老需求，制定個性化的養(yǎng)老計劃；
（2）分析客戶的收入、支出和資產(chǎn)狀況，確定客戶的養(yǎng)老儲備目標(biāo)和風(fēng)險承受能力；
（3）提供關(guān)于退休儲蓄、社會保障、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險和遺產(chǎn)傳承等方面的建議；
（4）推薦適合客戶的投資組合，以實(shí)現(xiàn)其養(yǎng)老儲備目標(biāo)；
（5）監(jiān)測和調(diào)整養(yǎng)老計劃，確保其與客戶的變化的需要和市場環(huán)境相適應(yīng)；
（6）幫助客戶理解養(yǎng)老規(guī)劃中的各種條款和保險產(chǎn)品，并提供有關(guān)理賠和投訴的幫助。
總之，養(yǎng)老規(guī)劃師通過綜合考慮個人的財務(wù)狀況、職業(yè)規(guī)劃和風(fēng)險承受能力等因素，為客戶提供全面的養(yǎng)老方案和建議，幫助他們實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老目標(biāo)并享受晚年生活。
若是保險人成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師，將擁有更專業(yè)的知識和技能來幫助客戶做出更好的養(yǎng)老規(guī)劃決策。這包括了解不同類型的養(yǎng)老保險產(chǎn)品、了解如何評估客戶的風(fēng)險承受能力和財務(wù)需求、以及如何幫助客戶制定個性化的養(yǎng)老計劃。通過提供這種專業(yè)服務(wù)，可以建立與客戶的互信關(guān)系，這可以增加銷售養(yǎng)老保險產(chǎn)品的機(jī)會。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)、全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP證書
PFT證書
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實(shí)操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析FPP證書對于銷售年金險的保險人來說是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時也能夠提高保險公司的市場競爭力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書為個人品牌背書高端理財人士必備證書
總而言之，成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師可以幫助保險人提高銷售養(yǎng)老保險產(chǎn)品的機(jī)會，并且還可以幫助保險人為客戶提供更全面的金融規(guī)劃服務(wù)。
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