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FPP熱點資訊：養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的？FPP證書內(nèi)容有哪些？

發(fā)表時間： 2023-09-14 11:46:57 編輯：金程FPP

養(yǎng)老規(guī)劃師是指一種專業(yè)服務(wù)人員，在個人或組織需要進行養(yǎng)老金、醫(yī)療保障、風(fēng)險投資等方面的規(guī)劃時，能夠提供全面、專業(yè)、個性化的咨詢和建議。那么，具體養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的呢？他們的工作主要包括以下幾個方面：

養(yǎng)老規(guī)劃師是指一種專業(yè)服務(wù)人員，在個人或組織需要進行養(yǎng)老金、醫(yī)療保障、風(fēng)險投資等方面的規(guī)劃時，能夠提供全面、專業(yè)、個性化的咨詢和建議。那么，具體養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的呢？他們的工作主要包括以下幾個方面：

（1）分析客戶的財務(wù)狀況：養(yǎng)老規(guī)劃師會對客戶的財務(wù)狀況進行分析，包括收入、支出、資產(chǎn)、負債等方面的情況，以便制定一份適合客戶的養(yǎng)老計劃。

（2）設(shè)計養(yǎng)老方案：根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)，養(yǎng)老規(guī)劃師會制定一份符合客戶實際情況的養(yǎng)老方案，這可能包括投資、退休金、社保、房產(chǎn)等方面的規(guī)劃。

（3）提供咨詢建議：在養(yǎng)老方案制定的過程中，養(yǎng)老規(guī)劃師會向客戶提供相關(guān)的咨詢建議，包括如何理財、如何降低支出等方面的建議，以幫助客戶更好地實現(xiàn)養(yǎng)老目標(biāo)。

（4）跟蹤監(jiān)督養(yǎng)老計劃的執(zhí)行：在制定完養(yǎng)老方案后，養(yǎng)老規(guī)劃師還需要跟蹤監(jiān)督養(yǎng)老計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整方案并提供必要的協(xié)助和支持。

在實踐中，保險人可以利用自身對保險產(chǎn)品和市場的深入了解，為客戶提供更加全面的養(yǎng)老規(guī)劃方案，同時還可以向客戶宣傳保險的重要性，以此提高客戶的保險意識和保險保障水平。

FPP養(yǎng)老課程內(nèi)容

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什么是FPP證書？

養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

FPP認證證書樣式

目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書

FPP證書

FPP中文證書

FPP英文證書

FPP認證課程內(nèi)容

FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：

第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析

第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析

第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析

第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作解析FPP證書對于銷售年金險的保險人來說是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時也能夠提高保險公司的市場競爭力。

FPP認證課程內(nèi)容

FPP申請條件

經(jīng)認可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會認可的30課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

總的來說，保險人成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師是一種證明其專業(yè)水平和職業(yè)素養(yǎng)的方式，也是提升保險人在養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域競爭力的重要手段之一。保險人成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師，可以擁有更專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)能力，同時也代表其具備了更高的職業(yè)素養(yǎng)和市場競爭力。

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