養(yǎng)老規(guī)劃師是從事個(gè)人和家庭養(yǎng)老金儲(chǔ)備、投資和支出計(jì)劃的專業(yè)人士。他們會(huì)評(píng)估客戶目前的財(cái)務(wù)狀況、收入情況、支出需求等，根據(jù)客戶的實(shí)際情況設(shè)計(jì)一套符合其需求的養(yǎng)老金規(guī)劃方案。那么具體養(yǎng)老規(guī)劃師是做什么的呢？
養(yǎng)老規(guī)劃師不僅需要了解各種養(yǎng)老金制度和相關(guān)法律法規(guī)，還需要對(duì)投資市場(chǎng)、金融產(chǎn)品等有深入的了解。他們需要根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、收入水平、年齡、退休計(jì)劃等因素為客戶建議適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)老金儲(chǔ)備和投資策略，并且監(jiān)督執(zhí)行策略并根據(jù)變化情況及時(shí)調(diào)整。 此外，養(yǎng)老規(guī)劃師還需要定期與客戶進(jìn)行溝通和更新，以確保規(guī)劃方案始終符合客戶的需要和目標(biāo)。同時(shí)，他們還需要遵守相關(guān)法律法規(guī)和道德規(guī)范，確保為客戶提供專業(yè)、誠(chéng)信和負(fù)責(zé)任的服務(wù)。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的專業(yè)認(rèn)證，證明持有者具有一定的專業(yè)知識(shí)和技能。持有FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)的保險(xiǎn)人可以更加自信地向客戶展示自己的專業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平，從而贏得客戶的信任和忠誠(chéng)度。
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什么是FPP證書(shū)？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Greater Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會(huì)雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書(shū)
FPP中文證書(shū)
FPP英文證書(shū)
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析FPP證書(shū)對(duì)于銷售年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時(shí)也能夠提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢(shì)增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書(shū)為個(gè)人品牌背書(shū)高端理財(cái)人士必備證書(shū)
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
總之，成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師對(duì)于保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是有益的，因?yàn)樗梢蕴岣咂鋵I(yè)水平和信譽(yù)度，從而更好地為客戶提供服務(wù)。
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