由于我國養(yǎng)老制度的變革，近期越來越多的小伙伴咨詢FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書，那么養(yǎng)老規(guī)劃師到底是干嘛的呢？
第一，了解客戶需求。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶進(jìn)行多次面談，了解其經(jīng)濟(jì)狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，全面了解客戶的養(yǎng)老需求。
第二，收集信息。養(yǎng)老規(guī)劃師要收集各種與養(yǎng)老問題相關(guān)的信息，包括養(yǎng)老金、保險、投資等方面的知識。同時，還要關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，了解相關(guān)政策法規(guī)的變化。
第三，制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。養(yǎng)老規(guī)劃師根據(jù)客戶的需求和情況結(jié)合自己的專業(yè)知識，制定個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案。這個方案需要綜合考慮客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、健康狀況、家庭狀況等各個方面的因素，保證方案的科學(xué)性和可行性。
第四，提供咨詢和建議。養(yǎng)老規(guī)劃師要向客戶提供專業(yè)的咨詢和建議，幫助他們理清思路，明確目標(biāo)，找到適合自己的養(yǎng)老規(guī)劃方案。同時，還要向客戶介紹養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，提供相關(guān)的服務(wù)介紹和推薦。
第五，跟蹤服務(wù)。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶保持定期的聯(lián)系，跟蹤養(yǎng)老規(guī)劃方案的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和優(yōu)化方案。同時，還要關(guān)注客戶的養(yǎng)老需求的變化，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
》》》點(diǎn)擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師含金量
什么是FPP養(yǎng)老規(guī)劃師?
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
FPP中文證書
FPP英文證書
FPP認(rèn)證課程大綱
》》》點(diǎn)擊詳細(xì)了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師課程內(nèi)容大綱
FPP考試及認(rèn)證細(xì)則
FPP考試形式：在線機(jī)考
FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題
FPP考試時間：2小時(09:00-11:00)
FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六
FPP首次注冊費(fèi)：450元/人
FPP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)300元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.專業(yè)證書為個人品牌背書高端理財(cái)人士必備證書
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師未來就業(yè)方向
私人養(yǎng)老顧問：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢服務(wù);
養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面退休規(guī)劃;
養(yǎng)老團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層;;
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供培訓(xùn)或宣講;
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例等知識，對當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專業(yè)知識和實(shí)操技能，是保險從業(yè)者的不錯選擇。
以上就是【養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的？FPP證書介紹！快來一起看看吧！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于FPP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢FPP老師，帶你全面了解FPP報名、FPP考試費(fèi)用、FPP考試動態(tài)、FPP證書等信息！
》》》點(diǎn)擊開通FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師試聽課
聲明|本文由金程網(wǎng)校FPP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
金程推薦：FPP報考條件 FPP報考時間 FPP動態(tài) 職業(yè)前景
