由于我國(guó)養(yǎng)老制度的變革，近期越來(lái)越多的小伙伴咨詢(xún)FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)，那么養(yǎng)老規(guī)劃師到底是干嘛的呢？
第一，了解客戶(hù)需求。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶(hù)進(jìn)行多次面談，了解其經(jīng)濟(jì)狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，全面了解客戶(hù)的養(yǎng)老需求。
第二，收集信息。養(yǎng)老規(guī)劃師要收集各種與養(yǎng)老問(wèn)題相關(guān)的信息，包括養(yǎng)老金、保險(xiǎn)、投資等方面的知識(shí)。同時(shí)，還要關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，了解相關(guān)政策法規(guī)的變化。
第三，制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。養(yǎng)老規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)的需求和情況結(jié)合自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，制定個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案。這個(gè)方案需要綜合考慮客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況、健康狀況、家庭狀況等各個(gè)方面的因素，保證方案的科學(xué)性和可行性。
第四，提供咨詢(xún)和建議。養(yǎng)老規(guī)劃師要向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和建議，幫助他們理清思路，明確目標(biāo)，找到適合自己的養(yǎng)老規(guī)劃方案。同時(shí)，還要向客戶(hù)介紹養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，提供相關(guān)的服務(wù)介紹和推薦。
第五，跟蹤服務(wù)。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶(hù)保持定期的聯(lián)系，跟蹤養(yǎng)老規(guī)劃方案的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化方案。同時(shí)，還要關(guān)注客戶(hù)的養(yǎng)老需求的變化，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
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什么是FPP養(yǎng)老規(guī)劃師?
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS協(xié)會(huì))和全球金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)(Greater Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱(chēng)GIFP協(xié)會(huì))聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會(huì)雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
FPP中文證書(shū)
FPP英文證書(shū)
FPP認(rèn)證課程大綱
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FPP考試及認(rèn)證細(xì)則
FPP考試形式：在線(xiàn)機(jī)考
FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題
FPP考試時(shí)間：2小時(shí)(09:00-11:00)
FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六
FPP首次注冊(cè)費(fèi)：450元/人
FPP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)300元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢(shì)增加與客戶(hù)談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶(hù)定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話(huà)術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線(xiàn)專(zhuān)題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.專(zhuān)業(yè)證書(shū)為個(gè)人品牌背書(shū)高端理財(cái)人士必備證書(shū)
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師未來(lái)就業(yè)方向
私人養(yǎng)老顧問(wèn)：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢(xún)服務(wù);
養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶(hù)群體提供全面退休規(guī)劃;
養(yǎng)老團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層;;
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶(hù)提供培訓(xùn)或宣講;
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢(shì)、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例等知識(shí)，對(duì)當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能，是保險(xiǎn)從業(yè)者的不錯(cuò)選擇。
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