養(yǎng)老規(guī)劃師是一種專業(yè)的金融服務(wù)人才，主要職責(zé)是為客戶提供養(yǎng)老金規(guī)劃、投資理財(cái)、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃等一系列養(yǎng)老相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。他們需要具備豐富的金融知識、法律法規(guī)、稅收政策等方面的專業(yè)素養(yǎng)，以便為客戶量身定制合適的養(yǎng)老規(guī)劃方案。
1、掌握專業(yè)知識
成為一名養(yǎng)老規(guī)劃師，首先需要具備一定的專業(yè)知識。這包括金融知識、法律法規(guī)知識、稅收知識和保險(xiǎn)知識等?？梢酝ㄟ^閱讀專業(yè)書籍、參加培訓(xùn)課程、考取相關(guān)證書等途徑來提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。
2、獲得實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
養(yǎng)老規(guī)劃師這一職業(yè)需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)?？梢酝ㄟ^實(shí)習(xí)、兼職或者與有經(jīng)驗(yàn)的養(yǎng)老規(guī)劃師合作等方式，積累實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
3、注重溝通能力
養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶進(jìn)行深入溝通，了解客戶的需求和期望，因此溝通能力是非常重要的?？梢酝ㄟ^參加溝通技巧培訓(xùn)、多參加社交活動等方式，提升自己的溝通能力。
4、關(guān)注行業(yè)動態(tài)
養(yǎng)老規(guī)劃師需要關(guān)注行業(yè)動態(tài)，了解政策法規(guī)的變化、金融市場的走勢等信息，以便為客戶提供最新、最準(zhǔn)確的建議。可以通過閱讀專業(yè)刊物、參加行業(yè)論壇等途徑，了解行業(yè)動態(tài)。
隨著中國老齡化問題的加劇，養(yǎng)老服務(wù)需求也越來越大，而且這些需求往往需要綜合性、前瞻性的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)。成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師可以幫助保險(xiǎn)顧問掌握更多關(guān)于養(yǎng)老規(guī)劃和投資理財(cái)?shù)闹R，提升自己的職業(yè)競爭力，開拓更廣闊的市場和客戶資源。
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什么是FPP養(yǎng)老規(guī)劃師?
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
FPP中文證書
FPP英文證書
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FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.專業(yè)證書為個(gè)人品牌背書高端理財(cái)人士必備證書
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師未來就業(yè)方向
私人養(yǎng)老顧問：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢服務(wù);
養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面退休規(guī)劃;
養(yǎng)老團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層;;
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供培訓(xùn)或宣講;
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例等知識，對當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專業(yè)知識和實(shí)操技能，是保險(xiǎn)從業(yè)者的不錯(cuò)選擇。
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