FPP養(yǎng)老規(guī)劃師介紹

FPP養(yǎng)老規(guī)劃師®(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))、全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

1.認(rèn)證背景

人口老齡化給國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、發(fā)展帶來(lái)了深刻影響，也給居民的養(yǎng)老準(zhǔn)備帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。我國(guó)自1999年進(jìn)入老齡化社會(huì)以來(lái)，人口老齡化就成為了一個(gè)日益嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。目前中國(guó)社會(huì)在養(yǎng)老保障方面呈現(xiàn)出“兩高、兩大、兩低”的顯著特征：人口老齡化態(tài)勢(shì)高速化、高齡化;退休人口基數(shù)大、差異大;社區(qū)養(yǎng)老社會(huì)化水平低、自我養(yǎng)老和社會(huì)化養(yǎng)老意識(shí)低。與持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)總量相比，我國(guó)在老齡人口保障體系建設(shè)方面存在明顯不足。由此，產(chǎn)生了我國(guó)巨大的養(yǎng)老需求與潛在市場(chǎng)，對(duì)推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系等方面都提出了明確的需求。

2.培養(yǎng)對(duì)象

私人養(yǎng)老顧問(wèn)：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢服務(wù)

養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面退休規(guī)劃

養(yǎng)老團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層

培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供培訓(xùn)或宣講

對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃有興趣或有志從事相關(guān)職業(yè)的人員

3.培養(yǎng)目標(biāo)

養(yǎng)老規(guī)劃師FPP®(Family Pension Planner)是面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)金融知識(shí)和金融工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃和養(yǎng)老生活規(guī)劃的專業(yè)人士，了解不同類(lèi)型客戶對(duì)養(yǎng)老需求的差異，為其提供專業(yè)的養(yǎng)老金融服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)優(yōu)雅、有品質(zhì)的養(yǎng)老生活。FPP認(rèn)證對(duì)當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

4.知識(shí)體系

FPP證書(shū)知識(shí)體系分為四大模塊，分別為：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析(20%)、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析(35%)、養(yǎng)老金配置工具解析(35%)、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析(10%)。該認(rèn)證體系旨在從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面，幫助考生成為具有扎實(shí)理論功底和實(shí)踐能力的養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)人才。

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5.認(rèn)證機(jī)構(gòu)

養(yǎng)老規(guī)劃師FPP®(Family Pension Planner)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，又稱GIFP協(xié)會(huì))與全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists，iGAAS協(xié)會(huì))共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

5.1 全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))介紹

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)是一個(gè)全球性面向理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置從業(yè)人員的專業(yè)團(tuán)體協(xié)會(huì);致力于推動(dòng)終身學(xué)習(xí)和制定行業(yè)誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)設(shè)立制定理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證，不斷提升iGAAS協(xié)會(huì)參與者的知識(shí)水平、專業(yè)勝任力和職業(yè)行為表現(xiàn)，以增強(qiáng)公眾對(duì)理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù)的信任和信心準(zhǔn)。

5.2 全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))介紹

全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)是一個(gè)全球性的金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士非盈利組織;協(xié)會(huì)通過(guò)建立金融行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主辦專業(yè)認(rèn)證考試，發(fā)表研究成果，組織論壇活動(dòng)，開(kāi)展職業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等活動(dòng)，致力于全面提升從業(yè)人員的水平和能力，為金融行業(yè)制定專業(yè)卓越、內(nèi)容系統(tǒng)和職業(yè)道德高尚的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

6.FPP認(rèn)證申請(qǐng)條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年

取得博士學(xué)位

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考

7. FPP考試及認(rèn)證細(xì)則

FPP考試形式：在線機(jī)考

FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題

FPP考試時(shí)間：2小時(shí)(09:00-11:00)

FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六

FPP首次考試注冊(cè)費(fèi)用：750元/人，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣

續(xù)證費(fèi)用：350元/人(證書(shū)有效期為兩年)

成績(jī)公布：每次考試結(jié)束的四周后，考試成績(jī)將以電子郵件或在線形式通知考生，考試結(jié)果為“通過(guò)”或“不通過(guò)”，每次考試的最低通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)由協(xié)會(huì)確定?；诿看慰荚嚨碾y易程度，為了確保不同考季考生的公平性，在每個(gè)考季結(jié)束后，將由協(xié)會(huì)設(shè)定通過(guò)考試的最低標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)會(huì)不會(huì)發(fā)布最低通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。

8.考試大綱

9. 證書(shū)樣式

FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)樣式

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