當(dāng)前，我國(guó)老齡化進(jìn)程加速，60歲以上人口占比已超18.7%，三大養(yǎng)老支柱發(fā)展失衡。與此同時(shí)，延遲退休政策落地、稅優(yōu)政策深化、居民財(cái)富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等趨勢(shì)，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)養(yǎng)老市場(chǎng)機(jī)遇。

對(duì)保險(xiǎn)代理人而言，客戶養(yǎng)老需求激增與專業(yè)能力不足的矛盾日益凸顯。如何精準(zhǔn)解析政策、設(shè)計(jì)養(yǎng)老方案、匹配稅優(yōu)工具，成為代理人突圍市場(chǎng)的關(guān)鍵。為此，小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)聯(lián)合金程教育，于2025年3月推出“養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)”，旨在鍛造精英骨干的專業(yè)力與服務(wù)力，搶占養(yǎng)老金融藍(lán)海先機(jī)。

01三位一體，實(shí)戰(zhàn)賦能

講師陣容

楊老師(保險(xiǎn)行業(yè)戰(zhàn)略顧問(wèn)、財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家、金牌培訓(xùn)導(dǎo)師)

課程主題

《延退背景下的個(gè)人養(yǎng)老》

課程亮點(diǎn)

1.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：結(jié)合光大證券、中金公司等權(quán)威數(shù)據(jù)，量化養(yǎng)老缺口與市場(chǎng)空間;

2.稅優(yōu)精算：詳解邊際稅率與節(jié)稅模型，破解高凈值客戶養(yǎng)老規(guī)劃難點(diǎn);

3.案例沙盤(pán)：通過(guò)“沙漠理論”“養(yǎng)老鐵三角”等工具，演練資金規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

02學(xué)員收益：從理論到實(shí)戰(zhàn)，多維提升

政策敏銳度

掌握最新養(yǎng)老政策動(dòng)態(tài)，預(yù)判行業(yè)趨勢(shì);

專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

精通稅優(yōu)工具、產(chǎn)品定價(jià)與資產(chǎn)配置，提升方案說(shuō)服力;

客戶粘性

通過(guò)“老有所養(yǎng)、病有所護(hù)、財(cái)有所傳”溝通框架，精準(zhǔn)觸達(dá)客戶深層需求;

資源整合

獲取養(yǎng)老社區(qū)、護(hù)理服務(wù)等高端資源庫(kù)，拓寬服務(wù)邊界。

本次實(shí)訓(xùn)由小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)與金程教育聯(lián)合打造，基于雙方在保險(xiǎn)服務(wù)與金融教育領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)，為百余名精英代理人提供“政策-工具-實(shí)戰(zhàn)”全鏈路賦能。

此次合作不僅是雙方深化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵一步，更是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)從“產(chǎn)品銷售”向“全生命周期規(guī)劃”的轉(zhuǎn)型。金程教育將持續(xù)優(yōu)化課程內(nèi)容，結(jié)合行業(yè)政策與市場(chǎng)需求，為金融機(jī)構(gòu)輸送“懂政策、精工具、善溝通”的復(fù)合型人才，助力構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。

金程教育·金程理財(cái)

作為中國(guó)金融培訓(xùn)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，金程教育深耕金融培訓(xùn)行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來(lái)自101%的投入”的理念，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，累計(jì)為中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保、中國(guó)銀行、工商銀行等數(shù)百家頂尖金融機(jī)構(gòu)定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來(lái)，金程教育以前瞻性課程體系與實(shí)戰(zhàn)化教學(xué)模式，為行業(yè)輸送近十萬(wàn)名專業(yè)認(rèn)證人才，他們活躍在財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心崗位，成為推動(dòng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中堅(jiān)力量。

金程教育期待與更多金融機(jī)構(gòu)深化合作，依托成熟的培訓(xùn)體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與人才梯隊(duì)建設(shè)，共同書(shū)寫(xiě)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章!

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合作案例：

某銀行：打造領(lǐng)先養(yǎng)老金融服務(wù)

某銀行始終堅(jiān)持 “以客戶為中心” 的發(fā)展理念，積極貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神。為了實(shí)現(xiàn) “打造股份制銀行領(lǐng)先的養(yǎng)老金融綜合服務(wù)” 的目標(biāo)，某銀行積極構(gòu)建養(yǎng)老金融 “12345 工程”，不斷提升自身的專業(yè)能力和服務(wù)水平。在此過(guò)程中，某銀行聯(lián)合金程教育共同推出 2024 年養(yǎng)老規(guī)劃師研修班，致力于打造一支具有專業(yè)認(rèn)證、服務(wù)優(yōu)良的養(yǎng)老金融人才隊(duì)伍。通過(guò)這一舉措，某銀行不僅提升了內(nèi)部員工的專業(yè)素養(yǎng)，更是為廣大養(yǎng)老客群提供了更加精準(zhǔn)、專業(yè)、貼心的服務(wù)，切實(shí)提升了養(yǎng)老客群的獲得感和滿意度，在養(yǎng)老金融領(lǐng)域樹(shù)立了良好的口碑。

富德生命人壽：實(shí)戰(zhàn)研修，引領(lǐng)行業(yè)新高度

富德生命人壽積極響應(yīng)養(yǎng)老人才規(guī)劃戰(zhàn)略，展現(xiàn)出對(duì)養(yǎng)老事業(yè)的高度重視和積極擔(dān)當(dāng)。在深圳香港中文大學(xué)校區(qū)，富德生命人壽攜手金程教育圓滿舉辦了 “FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)研修班”(二、三期)，吸引了來(lái)自全國(guó)各地的三百余名精英匯聚一堂。在研修班中，學(xué)員們通過(guò)深度學(xué)習(xí)與實(shí)踐，強(qiáng)化了理論根基，探索創(chuàng)新策略，并將所學(xué)知識(shí)與實(shí)際操作緊密融合。這不僅為富德生命人壽打造了一支專業(yè)卓越的養(yǎng)老服務(wù)團(tuán)隊(duì)，更全面提升了公司的服務(wù)水平，使其能夠精準(zhǔn)滿足客群需求，在養(yǎng)老行業(yè)中脫穎而出，引領(lǐng)養(yǎng)老行業(yè)邁向新的高度。

新華保險(xiǎn)：線上課程，升級(jí)服務(wù)品質(zhì)

新華人壽積極響應(yīng)國(guó)家養(yǎng)老戰(zhàn)略，充分利用線上平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)展 FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師課程，近萬(wàn)名精英云端相聚，共同謀劃養(yǎng)老人才新篇章。新華人壽依托自身深厚的企業(yè)底蘊(yùn)，致力于構(gòu)建專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃團(tuán)隊(duì)。通過(guò)線上 FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員們掌握了精湛的技藝，能夠?yàn)轲B(yǎng)老客群提供更加貼心、專業(yè)的服務(wù)。新華人壽以此全面升級(jí)養(yǎng)老服務(wù)品質(zhì)，確保每位養(yǎng)老客群都能享受到尊貴、專業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)，在養(yǎng)老市場(chǎng)中贏得了客戶的信賴和好評(píng)，進(jìn)一步提升了公司的品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)太平：聚焦能力提升，確保服務(wù)質(zhì)量

中國(guó)太平緊隨時(shí)代步伐，深刻認(rèn)識(shí)到養(yǎng)老規(guī)劃師在養(yǎng)老事業(yè)中的重要作用。在古都西安，中國(guó)太平攜手金程教育成功舉辦 FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)，聚焦一線業(yè)務(wù)人員能力提升。秉承 “客戶至上” 的原則，中國(guó)太平深化養(yǎng)老人才戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在培養(yǎng)具備專業(yè)認(rèn)證與服務(wù)卓越的養(yǎng)老規(guī)劃師隊(duì)伍。通過(guò)這一培訓(xùn)，中國(guó)太平強(qiáng)化了養(yǎng)老金融服務(wù)能力，為養(yǎng)老客群提供了高品質(zhì)、專業(yè)化的服務(wù)體驗(yàn)，讓客戶感受到了中國(guó)太平在養(yǎng)老金融領(lǐng)域的專業(yè)和用心，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)太平在養(yǎng)老市場(chǎng)中的地位。

中國(guó)人保：推進(jìn)養(yǎng)老市場(chǎng)建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)人才

人保壽險(xiǎn)積極響應(yīng)人口老齡化趨勢(shì)，加速推進(jìn)養(yǎng)老市場(chǎng)第二、三支柱建設(shè)。在長(zhǎng)沙、合肥、杭州等前沿城市，人保壽險(xiǎn)攜手金程教育成功舉辦 FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證課程。該課程融合了市場(chǎng)前沿趨勢(shì)與法規(guī)政策，深度解析養(yǎng)老金測(cè)算與規(guī)劃實(shí)操，使學(xué)員們能夠成為養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域的專家，提升在行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可度。人保壽險(xiǎn)通過(guò)打造一支具有前沿視野與專業(yè)認(rèn)證的養(yǎng)老人才隊(duì)伍，推動(dòng)養(yǎng)老市場(chǎng)向更成熟、更規(guī)范的方向發(fā)展，為養(yǎng)老事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)。

中國(guó)平安：大規(guī)模培養(yǎng)，覆蓋全國(guó)多地

自 2021 年至今，金程教育為中國(guó)平安培養(yǎng)了上萬(wàn)名保險(xiǎn)專業(yè)人才，涉及平安銀鉆、金鉆、鉑金等一線業(yè)務(wù)績(jī)優(yōu)人士，學(xué)員覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津、廈門(mén)、大連、武漢、南京、沈陽(yáng)、溫州、鄭州、泉州、長(zhǎng)沙、青島、長(zhǎng)春、成都等地。中國(guó)平安通過(guò)大規(guī)模培養(yǎng)保險(xiǎn)專業(yè)人才，尤其是在養(yǎng)老規(guī)劃師方面的培養(yǎng)，為其在養(yǎng)老金融市場(chǎng)的布局奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。這些專業(yè)人才憑借著所學(xué)的知識(shí)和技能，在全國(guó)各地為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老金融服務(wù)，提升了中國(guó)平安在養(yǎng)老市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

合作流程

需求對(duì)接

合作機(jī)構(gòu)與我們進(jìn)行需求對(duì)接，明確合作意向和具體需求。

方案制定

我們根據(jù)合作機(jī)構(gòu)的需求，制定個(gè)性化的合作方案，并與合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和確認(rèn)。

合同簽訂

雙方就合作方案達(dá)成一致后，簽訂合作合同。

培訓(xùn)實(shí)施

按照合同約定，我們?yōu)楹献鳈C(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)課程、教輔資料、師資支持等服務(wù)，合作機(jī)構(gòu)組織員工參加培訓(xùn)。

證書(shū)報(bào)考

培訓(xùn)結(jié)束后，我們協(xié)助合作機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行證書(shū)報(bào)考報(bào)名，并提供相關(guān)服務(wù)。

后續(xù)服務(wù)

我們?yōu)楹献鳈C(jī)構(gòu)提供后續(xù)持續(xù)教育、市場(chǎng)推廣等服務(wù)，確保合作的長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)行。

聯(lián)系方式

如果您對(duì) FPP養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證項(xiàng)目合作感興趣，歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們將竭誠(chéng)為您提供專業(yè)的服務(wù)和支持，共同開(kāi)啟養(yǎng)老規(guī)劃新機(jī)遇。添加老師微信：jcjy88666

綜上所述，在當(dāng)前養(yǎng)老市場(chǎng)的大背景下，保險(xiǎn)從業(yè)者掌握養(yǎng)老知識(shí)對(duì)展業(yè)至關(guān)重要。而FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)，憑借其系統(tǒng)全面的課程、權(quán)威的認(rèn)證以及對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際助力，為人壽保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)提升專業(yè)能力提供了一條極具價(jià)值的路徑。因此，人壽保險(xiǎn)組織團(tuán)隊(duì)參加FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)，無(wú)疑是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)、提升團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的明智之舉，值得大力推行。

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