當前，中國老齡化進程加速，65歲以上人口占比已達13.5%(2020年)，且老年撫養(yǎng)比預(yù)計2050年將降至1.3:1，養(yǎng)老壓力空前。

政策層面，《關(guān)于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》等文件明確推動第三支柱建設(shè)，2023年個人養(yǎng)老金賬戶年繳存上限1.2萬元，稅收優(yōu)惠等舉措為行業(yè)注入活力。

平安人壽敏銳把握趨勢，聯(lián)合金程教育舉辦FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證培訓(xùn)，旨在培養(yǎng)兼具政策解讀、實務(wù)操作與創(chuàng)新思維的養(yǎng)老金融專業(yè)人才，助力行業(yè)應(yīng)對“未富先老”“少子化”等挑戰(zhàn)，搶占萬億養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)先機。

01.名師領(lǐng)銜、主題聚焦、實戰(zhàn)賦能

講師陣容

本期課程由金程教育資深講師林老師擔綱主講。

林老師作為iGAAS協(xié)會授權(quán)講師、CFA及PMP持證人，擁有十余年外資銀行管理經(jīng)驗，曾主導(dǎo)多家金融機構(gòu)培訓(xùn)項目。其授課以邏輯清晰、案例鮮活著稱，深度結(jié)合宏觀經(jīng)濟與養(yǎng)老實務(wù)，為學(xué)員構(gòu)建系統(tǒng)化知識框架。

課程主題

《老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境與市場格局》

課程聚焦

課程聚焦“老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境與市場布局”，從四大維度展開：

（1）數(shù)據(jù)透視：全球及中國老齡化現(xiàn)狀對比，揭示中國“未富先老”的獨特挑戰(zhàn);

（2）政策解讀：深度剖析三支柱養(yǎng)老體系改革方向及延遲退休政策影響;

（3）風(fēng)險洞察：量化長壽風(fēng)險、醫(yī)療支出壓力及家庭資產(chǎn)配置誤區(qū);

（4）經(jīng)濟周期聯(lián)動：結(jié)合美林投資時鐘模型，探討老齡化背景下的資產(chǎn)配置策略。

課程亮點

課程以“數(shù)據(jù) 案例 工具”三維驅(qū)動：

1.數(shù)據(jù)支撐

引用世界銀行、國家統(tǒng)計局等權(quán)威數(shù)據(jù)，直觀展現(xiàn)養(yǎng)老壓力;

2.政策拆解

結(jié)合《個人養(yǎng)老金發(fā)展意見》及稅收優(yōu)惠細則，指導(dǎo)實務(wù)應(yīng)用;

3.工具落地

引入養(yǎng)老金替代率測算模型、醫(yī)療費用預(yù)測工具，強化學(xué)員實操能力。

02.學(xué)員收益

專業(yè)進階與戰(zhàn)略視野雙提升

參訓(xùn)學(xué)員通過培訓(xùn)課程，系統(tǒng)掌握老齡化社會下的宏觀經(jīng)濟分析框架，精準理解政策導(dǎo)向與行業(yè)趨勢，同時獲得養(yǎng)老金規(guī)劃、健康風(fēng)險管理等核心技能。課程內(nèi)容直擊養(yǎng)老金融痛點，為平安人壽精英骨干未來服務(wù)高凈值客戶、設(shè)計個性化養(yǎng)老方案奠定堅實基礎(chǔ)。

本次實訓(xùn)由平安人壽浙江分公司主辦、金程教育承辦，于2025年4月13日在寧波大學(xué)成功啟動，近百名平安金融骨干參訓(xùn)。作為金融培訓(xùn)領(lǐng)域標桿，金程教育依托20余年經(jīng)驗，持續(xù)為行業(yè)輸送專業(yè)人才。平安人壽則以此次合作為契機，深化養(yǎng)老金融布局，彰顯“金融為民”的責(zé)任擔當。未來，雙方將繼續(xù)攜手，推動養(yǎng)老規(guī)劃師職業(yè)標準化發(fā)展，為中國養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展注入持久動能。

金程教育與平安人壽攜手合作共同培育養(yǎng)老金融人才至今已逾四年。在此期間，僅FPP®認證就為平安成功培育近萬名FPP®持證學(xué)員，覆蓋銀鉆、金鉆、鉑金等一線業(yè)務(wù)績優(yōu)人才。面向未來，金程教育將持續(xù)深入鉆研并優(yōu)化課程體系，為銀行/保險機構(gòu)提供更為優(yōu)質(zhì)、高效的教學(xué)服務(wù)，為達成 “老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂” 的美好社會愿景，貢獻堅實力量，添磚加瓦。

FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證介紹

權(quán)威認證·課程專業(yè)領(lǐng)先

權(quán)威認證：養(yǎng)老規(guī)劃師(Family Pension Planner，簡稱FPP®)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(簡稱GIFP協(xié)會)與全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS協(xié)會)共同授權(quán)認證的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

養(yǎng)老規(guī)劃師證書樣式

體系先進：多維科學(xué)的認證體系、國際先進的理論框架、動態(tài)前瞻的學(xué)習(xí)內(nèi)容和契合本土的實踐經(jīng)驗，構(gòu)筑FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證專業(yè)高度。

課程專業(yè)：專業(yè)金融知識和金融工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃和養(yǎng)老生活規(guī)劃的專業(yè)人士，助力客戶實現(xiàn)優(yōu)雅、有品質(zhì)的養(yǎng)老生活。

FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證優(yōu)勢

課程價值·六大維度全面賦能

提升專業(yè)能力：本課程致力于幫助從業(yè)人員穩(wěn)步積累養(yǎng)老規(guī)劃知識，了解并掌握最新的養(yǎng)老金融產(chǎn)品與策略，讓從業(yè)人員的專業(yè)能力得到提升，為職業(yè)發(fā)展增添更多競爭力。

實戰(zhàn)技能精進：通過模擬演練、真實案例分析等互動學(xué)習(xí)方式，錘煉從業(yè)人員在養(yǎng)老規(guī)劃中的實際操作能力，讓從業(yè)人員在面對復(fù)雜情況時也能游刃有余，精準施策。

職場競爭力飆升：FPP®認證是GIFP協(xié)會與iGAAS協(xié)會共同授權(quán)認證的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。為從業(yè)人員的職業(yè)生涯增添璀璨光環(huán)，提升在養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域的競爭力與影響力。

政策趨勢洞見：緊跟國內(nèi)外養(yǎng)老政策與金融市場動態(tài)，F(xiàn)PP®認證課程將為從業(yè)人員提供最新、最全面的政策解讀與趨勢分析，助力從業(yè)人員搶占市場先機，為客戶提供前瞻性的養(yǎng)老規(guī)劃建議。

客戶信賴基石：以專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃方案和個性化的服務(wù)，贏得客戶的深度信賴與長期合作。FPP®認證成為金融從業(yè)人員與客戶之間信任橋梁的堅固基石。

人脈資源拓展：加入FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證社群，與來自各行各業(yè)的精英同行交流切磋，拓寬人脈網(wǎng)絡(luò)，共享行業(yè)資訊與資源，為金融從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展注入新的活力與靈感。

FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師

隨著養(yǎng)老行業(yè)的蓬勃發(fā)展和養(yǎng)老產(chǎn)品市場的火熱，保險業(yè)從業(yè)者持有一張認證體系完整、含金量高的養(yǎng)老專業(yè)證書變得尤為重要。#FPP®養(yǎng)老規(guī)劃師認證，作為養(yǎng)老規(guī)劃行業(yè)的TOP級證書，正受到越來越多專業(yè)人士和金融機構(gòu)的青睞，金程教育提供個人報考及機構(gòu)團隊課程培訓(xùn)定制服務(wù)。

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