在百萬億家族辦公室賽道爆發(fā)的背景下，RFP國際注冊家辦架構(gòu)師的 “三維證書體系” 成為從業(yè)者突破職業(yè)天花板的關(guān)鍵。但很多人對考試時間、課程內(nèi)容、適合人群等問題存在疑惑，本文將逐一解答，助你清晰規(guī)劃家辦行業(yè)進階之路。
一、考試相關(guān)：時間、費用、形式全解析
1. RFP國際注冊家辦架構(gòu)師-家族財富傳承規(guī)劃師考試信息
考試日期：每年 3、6、9、12 月第四個周六
考試時間：上午 9:00-11:00
考試形式：閉卷考試
題型：單選題 多選題(滿分 100 分)
合格標準：≥60 分通過，≥80 分優(yōu)秀
費用：考試費 500 元，認證費 200 元，年費 400 元
2. RFP國際注冊家辦架構(gòu)師-首席家族信托架構(gòu)師考試信息
考試日期：同家族財富傳承規(guī)劃師，每年 3、6、9、12 月第四個周六
考試時間：下午 14:00-17:00
題型：單選題 多選題 案例分析(滿分 100 分)
費用：考試費 750 元，認證費 300 元，年費 600 元
3. RFP國際注冊家辦架構(gòu)師-全球家辦架構(gòu)專家考試信息
考試日期：每年 3、6、9、12 月第四個周日
考試時間：上午 9:00-12:00
題型：單選題 多選題 案例分析(滿分 100 分)
費用：考試費 750 元，認證費 300 元，年費 600 元
二、課程與證書：“道法術(shù)器” 體系學(xué)什么?
1. 家族財富傳承規(guī)劃師課程體系
以“道法術(shù)器”四維構(gòu)建：
道 立心：家辦價值定位、倫理底線、沖突管理、合規(guī)風(fēng)控;
法 明道：全球家辦模型、SFO/MFO 運作、跨文化治理、商業(yè)模式;
術(shù) 洞察：顧問式溝通、KYC 診斷、需求挖掘、傳承規(guī)劃實戰(zhàn);
器 架構(gòu)：創(chuàng)富 - 守富 - 傳富規(guī)劃、金融法律工具、稅務(wù)合規(guī)、信托核心、家企隔離、離岸架構(gòu)。
2. 首席家族信托架構(gòu)師課程體系
聚焦信托工具的深度應(yīng)用：
道 基石：信托架構(gòu)師角色、全球合規(guī)(CRS/FATCA)、資產(chǎn)防護、稅務(wù)籌劃;
法 專精：境內(nèi)外信托工具、股權(quán)信托、跨境架構(gòu)、保險金信托、慈善信托;
術(shù) 融合：家族傳承藍圖、治理協(xié)同、特殊架構(gòu)(VISTA/STAR)、激勵設(shè)計、方案工坊、案例復(fù)盤;
器 商業(yè)：需求挖掘、方案呈現(xiàn)、價值定價、個人品牌構(gòu)建。
3. 全球家辦架構(gòu)專家課程
主打全球化與跨境實戰(zhàn)：
道 立格：國際執(zhí)業(yè)倫理、CRS/FATCA 應(yīng)對、反洗錢盡調(diào)、合規(guī)陷阱;
法 架構(gòu)：離岸地選擇、私人信托公司(PTC)、基金會 / 家族合伙、跨境重組;
術(shù) 韜略：BEPS 2.0 稅制、多國籍稅務(wù)優(yōu)化、稅收協(xié)定應(yīng)用、全球資產(chǎn)配置、跨文化治理、全球家辦運營;
器 大成：資產(chǎn)配置實戰(zhàn)、另類投資盡調(diào)、家族沖突解決、投委運作、跨境稅籌、多國籍接班、慈善影響力、藝術(shù)品管理。
三、適合人群：你屬于哪一類?
1. 家族財富傳承規(guī)劃師適合誰?
私人銀行客戶經(jīng)理、家族企業(yè)內(nèi)部管理者;
財富管理顧問、保險經(jīng)紀人(想拓展高凈值傳承需求)。
2. 首席家族信托架構(gòu)師適合誰?
信托公司從業(yè)者、律師 / 稅務(wù)師;
家辦核心成員、投資顧問(深耕信托與資產(chǎn)保全領(lǐng)域)。
3. 全球家辦架構(gòu)專家適合誰?
家辦負責(zé)人 / 合伙人、跨境稅務(wù) / 法律顧問;
全球資產(chǎn)配置與家族治理專家(服務(wù)跨國家族)。
四、職業(yè)發(fā)展：考RFP國際注冊家辦架構(gòu)師有什么用?
1. 證書含金量如何?
國際認可：全球可查詢持證人名錄，新加坡、中國香港等家辦核心區(qū)高度認可;
行業(yè)信任：是高凈值家族選擇 “財富架構(gòu)師” 的隱性標準，客戶信任度直接提升;
能力背書：證明你具備 “全案架構(gòu) 實戰(zhàn)落地” 能力，而非單一技能。
2. 職業(yè)前景與收入?
需求激增：中國家辦市場爆發(fā)，專業(yè)人才供不應(yīng)求，崗位缺口大;
收入升級：從 “產(chǎn)品傭金” 轉(zhuǎn)向 “方案定價”，頂級架構(gòu)師年薪可達百萬級，甚至參與 “項目分成”;
資源圈層：接入 RFP 全球 6 萬 精英網(wǎng)絡(luò)，鏈接私人銀行家、家族企業(yè)主、國際信托專家，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介機會多。
3. 能解決行業(yè)哪些痛點?
打破 “產(chǎn)品導(dǎo)向” 的供需錯配，提供綜合解決方案;
填補 “復(fù)合知識結(jié)構(gòu)” 的人才缺口，從 “單一技能” 升級為 “跨領(lǐng)域?qū)＜?rdquo;;
應(yīng)對 “數(shù)字化與全球化” 的治理滯后，掌握跨境合規(guī)、智能工具應(yīng)用能力。
五、報考決策：為什么現(xiàn)在要考?
家辦行業(yè)正處于“市場擴容(亞洲崛起)、角色升維(戰(zhàn)略同盟)、邊界消融(全球化 數(shù)字化)”的黃金期，RFP 三維認證是你從 “理財顧問” 變身 “家族財富總架構(gòu)師” 的躍遷密碼。
無論你是想拓展高凈值客戶的財富管理從業(yè)者，還是深耕信托、跨境領(lǐng)域的專業(yè)人士，或是布局全球家辦的行業(yè)領(lǐng)袖，RFP 都能精準匹配你的需求，幫你在百萬億賽道上搶占先機、提升收入、構(gòu)建資源壁壘。
現(xiàn)在報考，就是抓住家辦行業(yè) “爆發(fā)期 人才荒” 的紅利窗口 —— 別人還在猶豫時，你已成為家族離不開的 “財富總架構(gòu)師”!
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