Ava
2024-07-17 19:14time-based 再平衡如果超出上下限不需要馬上平衡嗎？threshold-based上下限和目標(biāo)資產(chǎn)配置的上下限相同嗎？這樣的話兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別啊，只是第一種多了時(shí)間review？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-18 10:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，time-based是不看上下限的，只是每隔一段時(shí)間平衡一次，到了時(shí)間點(diǎn)后哪怕資產(chǎn)的權(quán)重沒(méi)有超出范圍也照樣把它調(diào)整到目標(biāo)權(quán)重；或者還沒(méi)到平衡的時(shí)間點(diǎn)，哪怕資產(chǎn)的權(quán)重已經(jīng)超出上下限了，也不會(huì)調(diào)回去。Threshold-based就是當(dāng)資產(chǎn)的權(quán)重超出了當(dāng)初所設(shè)定的上下限，那么就要進(jìn)行再平衡了，它不看時(shí)間的，哪怕今天調(diào)回到目標(biāo)權(quán)重，明天它的權(quán)重又超出了上下限，那就又需要調(diào)回去。
0
0
0
0
