poupa
2024-08-01 18:09請(qǐng)問為什么asset allocation和rebalance會(huì)出現(xiàn)在IPs的附錄里，它們一個(gè)在execution step中一個(gè)在feedback step中，IPs在planning step,
只有C選項(xiàng)與IPs關(guān)聯(lián)度最高呀
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-08 11:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
IPS 可以看成是投資之前擬定的一份投資政策聲明，正文可以參考目錄（以下鏈接），詳細(xì)描述一個(gè)個(gè)人投資者的自身情況以及對(duì)投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、偏好等具體信息
asset allocation和rebalance會(huì)出現(xiàn)在IPs的附錄里，它們一個(gè)在execution step中一個(gè)在feedback step中執(zhí)行，但也是要在IPS中寫出來的
例如，資產(chǎn)配置的asset class，例如我們只投資股票和債券大類，不投資另類這個(gè)大類
rebalance也要說明，例如股票和債券之后因?yàn)槭兄挡▌?dòng)，股票漲了很多，而債券沒怎么變，我們投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，需要賣一部分股票，買入債券，讓投資組合的風(fēng)險(xiǎn)降下來，所以再平衡的range要提前設(shè)定好，例如，股票不可以超過整個(gè)投資組合的占比60%，一旦超了就賣出
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/investment-policy-statement-individual-investors.pdf
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