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2024-08-17 17:43組合組和客戶有什么關(guān)系? 我的理解組合組就是投資組合的投資組合.也就是比如相同策略的投資組合組成了一個 composite,然后客戶選擇了投資對吧.那么最后算業(yè)績的時候,是按照什么維度來算的?是 composite嗎? 這個好像和客戶無關(guān)吧? 另外關(guān)于non-discretionary有個問題,就是判斷哪些放入composite中. 如果一個相同的風格的投資組合, 客戶 A 要自己投資,客戶 B 是委托給基金經(jīng)理的...那么如何分開?就同一個投資組合中,部分屬于discretionary,部分屬于non-discretionary
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1個回答
婷婷助教
2024-08-17 18:34
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同學你好，
業(yè)績按組合組來計算，
只有discretionary才能進入組合組，
A的投資不計的，
部分屬于discretionary可以把discretionary的部分放進去，
也可以都不要。
如有疑問請追問，如無疑問請采納~
祝順利通過~
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追問
那么客戶和組合組的關(guān)系是什么?一個組合組可以有多個客戶投資嗎? 如果是多個客戶,那么有的客戶要自己管理,有的客戶要基金公司管理的話, discretionary 如何區(qū)分呢?
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追答
同學你好，
這倆沒有關(guān)系，
一個組合組可以有多個客戶投資，
客戶自己管理的就是non-diecretionary，
不需要區(qū)分了。
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