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2024-10-11 22:45只能投顧服務(wù)的對(duì)象,是10萬(wàn)美金以下的人么?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-10-14 15:01
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同學(xué)你好,這個(gè)在資金上是沒(méi)有規(guī)定的,客戶(hù)類(lèi)型是按照資產(chǎn)額度來(lái)劃分的,但是智能投顧這種服務(wù)方式是沒(méi)有規(guī)定客戶(hù)的資產(chǎn)范圍的。
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追問(wèn)
你的意思是智能投顧也可以給高凈值客戶(hù)服務(wù)?
