melody
2025-01-19 10:41講一下最后一題
為啥SMA可以negotiate fee, create incentive；其他commingle fund, open-ended/close-ended又有啥特點？
所屬：CFA Level III > Performance Measurement 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2025-01-20 09:52
該回答已被題主采納
同學你好，
SMA是專戶，是完全根據(jù)客戶一個人的偏好和意志去進行投資的，投資者直接擁有SMA的資產(chǎn)，所有可以獲取SMA中投資組合實時的具體的持倉情況。也可以談費率結構。
而open-ended/close-ended fund和Commingled or pooled account分別是基金和集合理財，都是投資者把錢交給基金經(jīng)理統(tǒng)一管理的，投資方法和策略、費率機構都是固定的，且多是基于AUM去進行收費，不太會有業(yè)績提成。不會因為一個投資者的意向就是做出改變。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
low turnover, low trading costs, and adaptable liquidity
negotiated performance-based fees
10% of invested funds dedicated to socially responsible investments
portfolio transparency
tax efficiency
0
0
0
0
