大同學(xué)
2025-02-10 13:54老師，這頁P(yáng)PT最后一句話，每月要估值一次，每月算一次TWR，但每月的估值要展示嗎（要披露給客戶嗎）？還是說每月估值、算TWR之后，放在公司內(nèi)部報表上就完事了，不用每月展示一遍？ 以及“Core elements of a GIPS Composite Report that presents a TWR”這一部分相關(guān)內(nèi)容上，寫的是“composite and benchmark annual returns for all years. 所有年份的組合組和基準(zhǔn)年回報”，老師講課時還給了一個樣表，上面2011一個全年TWR、2012一個全年TWR……一直給到2020。 那么兩處知識點(diǎn)，月TWR肯定不是以年報表形式展示的，那么額外還有一張?jiān)聢竺總€月展示給客戶嗎？
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1個回答
Vincent助教
2025-03-04 11:05
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你好
1. 不強(qiáng)制。根據(jù)業(yè)績計(jì)算的要求，每月要計(jì)算。但展示的憑此看公司自己安排，公司也可以每天都公示凈值，但是數(shù)據(jù)月更新。
2. 還是和前面的解釋一樣，計(jì)算月回報是根據(jù)TWRR的標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算年回報。但GIPS不要求公司按月向客戶展示業(yè)績。通常，實(shí)踐中，為滿足透明度和客戶需求，采用GIPS的機(jī)構(gòu)會按月或按季度?向客戶展示業(yè)績，但這個不強(qiáng)制。
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