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2025-10-12 11:44這里第二題我想到的答案是文中沒有提到客戶的負(fù)債情況，了解負(fù)債情況是一個(gè)important missing piece. 我這個(gè)答案對(duì)還是不對(duì)，為什么？
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-10-20 15:20
該回答已被題主采納
說負(fù)債情況不對(duì)，根據(jù)原版書，background應(yīng)該了解的是tax status，以及delineate substantial financial or nonfinancia assets not managed by the wealth manager。主要是圍繞這兩個(gè)點(diǎn)。
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