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2025-10-12 11:44這里第二題我想到的答案是文中沒有提到客戶的負債情況,了解負債情況是一個important missing piece. 我這個答案對還是不對,為什么?
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1個回答
Simon助教
2025-10-20 15:20
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說負債情況不對,根據原版書,background應該了解的是tax status,以及delineate substantial financial or nonfinancia assets not managed by the wealth manager。主要是圍繞這兩個點。
