穆同學(xué)
2017-10-13 08:55我是說(shuō)單老師講的是如果覺得客戶不適合購(gòu)買此類產(chǎn)品，要拒絕，客戶堅(jiān)決購(gòu)買的話，要書面確認(rèn)。但是***老師的要分影響大小，還要改IPS，不知道應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-10-13 09:39
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同學(xué)，你好。suitability就是要投資適合客戶的產(chǎn)品，這點(diǎn)是這條準(zhǔn)則的原則。但是如果在整個(gè)投資組合中放入一些客戶固執(zhí)己見的產(chǎn)品，并且占到整個(gè)投資組合市值很小的一部分，不影響整體的投資組合的話，我們認(rèn)為總體還是適合的。
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