朱同學(xué)
2017-10-29 23:47題目中說(shuō)client是trust 而非beneficiary 這不是和第二張圖中 第二類客戶描述的沖突了嗎？第二張洪老師說(shuō)的是受益人才是真的客戶
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-10-30 15:49
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同學(xué)你好！
真正的客戶是trust的受益人。投資經(jīng)理在做投資的是時(shí)候是根據(jù)這個(gè)trust的IPS來(lái)投資的。受益人是個(gè)年僅18歲的孤兒，所以根據(jù)受益人的個(gè)人情況只能投低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，來(lái)滿足受益人未來(lái)10多年的生活需求，因此即使受益人要求，也不能投高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。
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