施同學
2017-11-25 22:04這個人本來就是為了招攬客戶的,那些newsletter cleints和asset management clients都是prospective client,雖然之前他有asset management clients, CFA對client以及potential client要一視同仁才對嘛,答案為什么選B
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1個回答
金程教育方老師助教
2017-11-27 17:56
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提供投資建議的時候首先要維護的是他自己的客戶,現(xiàn)有的客戶才是真正付費、她要提供服務的對象,要維護客戶的利益。那些潛在客戶是由第三方代他發(fā)布消息,而且是免費得到的。所以第一時間要把新的投資建議發(fā)給他的客戶先。
