meimei
2017-12-13 13:56不太理解asset allocation 與assect class weights 的區(qū)別？ 如果前者是指調(diào)整一個(gè)資產(chǎn)類別里面的portfolio, 后者是指調(diào)整不同資產(chǎn)類別的配比，那為什么中間講passive/active managet of asset class weight 的時(shí)候又引入了asset allocation 呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2017-12-13 16:28
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同學(xué)你好。
這兩個(gè)東西不是并列的對(duì)比關(guān)系，而是從兩個(gè)維度看。
Asset class weight是說權(quán)重要不要偏離benchmark。比如說IPS規(guī)定，股票里面投40%，我自己投35%，或者45%在股票里面，這樣就是Asset class weight的偏離。
而Asset allocation是從資產(chǎn)大類看要不要投資。比如，IPS沒有規(guī)定投不投黃金。但是這個(gè)時(shí)候黃金漲價(jià)了，所以我可以短時(shí)地去投一點(diǎn)黃金。是類別上的選擇。
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