lordaniel
2019-12-08 12:13客戶的投資決定，符合ips，或者影響不大，那賬戶不用分離出unsolicited部分嗎。這代表客戶的投資，展示經(jīng)理業(yè)績時，要算在內(nèi)嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-09 09:28
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同學(xué)你好，
這是兩個概念，unsolicited trading是這樣判斷的，根據(jù)這個流程圖。
而業(yè)績展示是指展示discertionary的賬戶 ，只要這個賬戶是基金經(jīng)理說了算的，就要展示業(yè)績。
在這種情況下，只要這個賬戶是基金經(jīng)理說了算的，那就要展示，就算這個資產(chǎn)是客戶自己想買的。因?yàn)樗绊懞苄?，所以不影響?br/>比如說客戶想買樂視，一共買了2手，那影響非常小，所以并不會影響基金經(jīng)理的整體業(yè)績。
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