同同學(xué)
2020-05-21 06:54請(qǐng)問就family accounts，打印材料上的意思應(yīng)該"should be treated like any other firm account and should be be disadvantaged because of that relationship".換言之，就是要與其他公司帳戶一樣公平對(duì)待。但老師的意思是，應(yīng)該有所區(qū)別，放在最后交易？謝謝！
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1個(gè)回答
Bingo助教
2020-05-21 17:43
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同學(xué)你好。
如果只是普通的家人賬戶，比如父親母親兄弟姐妹，只要他們賬戶也是正常付錢的，這個(gè)時(shí)候視同普通客戶賬戶，不能區(qū)別對(duì)待。也就是不能故意對(duì)他們好，也不能故意對(duì)他們不好。
如果是immediate family，比如丈夫/妻子，或者說家庭賬戶最終受益人是基金經(jīng)理自己，此時(shí)視同是自己的賬戶，要放在客戶之后交易。
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